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行业层面，展望7月份🍋🍅😻💛，中报业绩预期是该阶段关注的重点🍓，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考🌽💋。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域🥕🥕，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🥒🩲🍆💔，业绩有望改善；2）中游制造领域💌🥕🍌🍓，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车👙、光伏💖、自动化设备等👗；3）消费服务领域👢💯💋，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**🍊，有望延续两位数增长🍑💖，其中饮料乳品🥑💖🥦、农副产品、家电、家具🥬、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属💌🥬👠、燃气、电力、农化制品🧡、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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尽管对高盛的资产管理(li)部门而言，这笔投资规模(mo)不(bu)大，但它却体现了该公司为(wei)抵消其利润丰厚但波动较大的(de)华尔(er)街业务(wu)，而(er)寻求高额回(hui)报和稳定费用的(de)努力。高(gao)盛在希腊的目标是，主要利用客户资金和融资来提(ti)升酒店价值，然后在出售时赚取巨额利润。在此过程中，高盛还(hai)会(hui)从投入资金的客户那(na)里收取管理费。

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► 私人信用持续(xu)收缩+政策“有所保留”，使得整体信用(yong)周期难以大幅扩张，导(dao)致市场底部有支撑，但上行空间也受限。当前(qian)中(zhong)国信用周期的核心(xin)困境在于，回报与(yu)成本倒挂的情况下，私人部门(men)的信(xin)用收缩仍在(zai)延续(xu)。背后的原因(yin)，并非是钱不够多或利(li)率的绝对水平不够低，而是在相对差距上居民和企业感受的回(hui)报预期低于成本，即私人(ren)部门面临的融资成本与回报依然倒挂，抑制了私人部门主动加杠杆(gan)的意(yi)愿。解决之道，相比单纯降(jiang)低成本（利率已经(jing)很低且流动性十分充裕），更有效手(shou)段是(shi)提高回报预期，这需靠(kao)外(wai)力干预（财政逆周期调节）或新增长点（AI科技与新消费(fei)）的出现。从这个框架出发，不难理解去年9月底以(yi)来市场(chang)表现的脉络(luo)：一方面，市场之所以(yi)能企稳(wen)反弹且底部不断(duan)抬升，是因为上述两个层面积极变化：924后财政(zheng)发力对冲了(le)私人部门持(chi)续的信(xin)用收(shou)缩，以及春节后AI突破带来新的(de)投资方向。但另一(yi)方面，市场之(zhi)所(suo)以屡次冲高回落，是因为预期每次(ci)过度亢奋且(qie)政策“有(you)所保留”，使得信用周期(qi)没有彻底(di)走出收缩。

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（4）就供(gong)需平衡(heng)和库存来看，全(quan)年全球依旧过剩 16% 水平，一季(ji)度(du)国内碳酸锂社会库存大幅累(lei)库，3-6月(yue)过剩加剧。三季度预计(ji)依旧维持过(guo)剩，7-8月过剩幅度大，社会库存和仓单库存将进一步(bu)累库，但 9 月或存在阶段性紧(jin)平衡，旺季过后价格将进一步回落。

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1、近期，A股新股市場(chǎng)保持活(huo)躍(yuè)(yue)態(tài)勢(shì)(shi)。6月26日，廣(guǎng)信科技在北(bei)交所上市，上市首日較(jiào)髮(fà)行價(jià)大漲(zhǎng)500%，次日繼(jì)續(xù)上漲接(jie)近(jin)20%。

2、强势股往往具备较强的示范效应💘💋💛，当市场情绪处于乐观状态时🍏🍉💟，强势股的持续上行能为整个板块带来机会🧄💗。我们可以通过计算指数成分股的近期正收益的个数来判断市场情绪🩳。当市场中正收益的股票逐步增多时，往往处于行情的底部🥦。同理👗，当大部分股票都处于正收益状态，情绪可能已经过热，未来有下跌风险😻。