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刘元对这个故事印象深刻，认为它折射了创业者的诸多特质😠🍓🍉，比如能够不妥协地追随理想🥔💔🍆、为之付出代价💞，很强的学习能力🍏👢🥥、毅力和勤奋，不愿意随遇而安、有从头开始的勇气——当然，并非所有听过的人都会从这个片段中解读出这么多😡。这也可能是从何涛如今成就的倒推。

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总结来看🌽🍇💟，政策的“有限发力”与科技和新消费等新增长点的“局部拉动”，都使得信用周期不致再度收缩但也难以转化为全局性的修复。对市场和资产而言，过剩流动性的“资金盛”与有限回报的“资产荒”，导致整体指数难有趋势性机会而区间震荡的结构性行情。这种行情在历史上并不鲜见，例如中国市场1）2012-2014年期间💋，**控制整体债务水平，但支持高成长性的新兴产业发展🩱👝🥭，国内移动互联网领域投资高速增长🍎，因此虽然指数整体震荡🍊🎒🎒，但由智能手机产业所引领的TMT板块💕🍎，如消费电子、计算机与传媒等大涨；2）2019年4月-2020年1月，**强调降低企业杠杆率🍓，不过在中美贸易摩擦背景下，国产替代兴起🥦，高端制造为代表的成长板块，如半导体💛、电子与新能源等走强。

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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升🧄。而2018年以来💛，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行😠💟💕💋，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛🥬💝🍈💌🩱，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升👅👝🍊。据估算🍌👚，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下🍇，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大👜🥕👡🥒，是重要的选股方向

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