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细分行业来看💝🥿🎒，1-5月盈利增速相对较高的行业主要包括：1）装备制造业，1-5月利润同比增长7.2%，拉动全部规上工业利润增长2.4个百分点😡💯，军工订单逐步放量🍍🩱👿🧅👅，航空航天相关设备制造、船舶及相关装置行业利润分别增长68.1%和85.0%🍑😡🥬💯；2）TMT行业盈利累计同比增幅扩大至11.9%；3）消费类需求受国补政策提振，智能消费设备制造行业利润同比增长101.5%。以旧换新政策效果持续显现，消费品制造业其他家用电力器具制造、家用厨房电器具制造行业利润分别增长31.2%🍑💓💛、20.7%💋👜🍓，必需消费稳健增长🥔💋，农副食品加工业利润增长38.2%，酒饮茶制造利润增幅扩大🌽。

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1、赵宪成：虽然恒生指数的估值处(chu)在近(jin)几年较高的水平，但科技(ji)股和互联网企业仍(reng)有比较充分的上行空间。Wind数据显示，恒生(sheng)科技指数(shu)2025年的(de)EPS增速预(yu)计约(yue)为35%，ROE增速约为14%。相比之下，沪(hu)深300指(zhi)数的EPS增速预计约为6%，ROE增速约(yue)为11%。因此，我们认为，下半年港股仍具有一些优异的结构性(xing)机(ji)会，拉长时间(jian)来看，基本面(mian)对股价上涨的驱(qu)动能力可能会更加明显。

2、同时，美元快速贬值，触发了港币的强方兑换保证机制💕🍑，令香港金管局向市场抛售港元，显著强化了港股流动性环境🍏🥿🥭。资金面上，A股市场权重股纷纷赴港上市，意味着港股在中国市场的战略地位提升，内资🤬🩲👄🍑🍆、外资轮番成为做多主力。