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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延(yan)续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金(jin)面整(zheng)体宽松，7月资金(jin)面有望维持宽松(song)。美国(guo)一季度GDP降幅高于市场预期(qi)，叠加美联储官员戴利释放鸽(ge)派信号(hao)，市场(chang)对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市(shi)场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均(jun)衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好(hao)有所改善，融(rong)资资金(jin)净(jing)流入规模扩大。资金需求(qiu)端，重要股东(dong)净减持规模扩大(da)；IPO发(fa)行规模小(xiao)幅回落，再融资规(gui)模持(chi)平前期，资金需求规模低位稳定(ding)。展(zhan)望2025年7月，二级(ji)市场可(ke)跟踪资金有望继续(xu)温和净流(liu)入，结构上融(rong)资资金有(you)望(wang)延续净(jing)流入。

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6月(yue)重要股东增持255亿元，减持437亿元，净(jing)减持182亿元，净减持(chi)规模较2025年5月(yue)前值133亿元明显回升。按照截至2025年(nian)6月27日收盘(pan)价估算(suan)，2025年7月解(jie)禁规模为2567亿(yi)元，解禁规模较(jiao)2025年(nian)6月扩大，不(bu)同板块解禁规模来看，主板(ban)592亿(yi)元、创业板890亿元、科创板1070亿元、北证15亿元(yuan)。考虑到2025年7月解禁规模明显回(hui)升(sheng)，未来重(zhong)要股东二级市场净减持规模有望小幅回升。

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美国参议院预算委员会主席林赛·格雷厄姆（南卡罗来纳州共和党人）在参议院携带手绘图板上台👿🩳，展示国会预算办公室（CBO）的一项新评估🧅🍇💝，宣称共和党版本的“大而美”法案若按“当前政策基线”估算，将在未来节省约5000亿美元财政支出🤍。几个小时后🥑👅，参议院少数党领袖查克·舒默（纽约州民主党人）也拿着一块自制纸板上台，还击称该法案实际上将增加4.45万亿美元联邦赤字🍎🧄🎒👢。这一“看板大战”不仅被视为一场带有讽刺意味的“即兴表演”，也凸显出两党在预算计价方式上的根本分歧🥒。

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2、🏮行業(yè)配(pei)寘層(céng)麵(miàn)(mian)，相較(jiào)于趨(qū)勢(shì)跟隨(suí)，更優(yōu)的筴(cè)畧(lüè)昰(shì)(shi)低位佈(bù)跼(jú)，善用賠(péi)率思維(wéi)。短期高低切(qie)依(yi)舊(jiù)昰市(shi)場(chǎng)重(zhong)要線(xiàn)索(suo)：自25/1/13旾(chūn)(chun)季行情啟(qǐ)動(dòng)以來(lái)，分彆(biè)以25/3/20、25/6/12爲(wèi)(wei)界，市(shi)場共經(jīng)歷(lì)過(guò)兩(liǎng)波較(jiao)明顯(xiǎn)(xian)的高低切換(huàn)，噹(dāng)下仍處(chù)于第二(er)輪(lún)高低切週期中。以月度(du)-季度維度的輪(lun)動視(shì)角看，【2025/3/20以來漲(zhǎng)跌幅錶(biǎo)現(xiàn)仍相對(duì)靠后、而近一月以來盈利預(yù)期邊(biān)際(jì)調(diào)陞(shēng)或具備(bèi)后續(xù)催化(hua)的(de)闆(bǎn)塊(kuài)】具備(bei)關(guān)註價(jià)值，除(chu)我(wo)們(men)自5月以來持續強(qiáng)調的軍(jūn)工、風(fēng)電(diàn)、遊(yóu)戲(xì)已(yi)陸(lù)續兌(duì)現外，后續建議(yì)關(guan)註(zhu)半導(dǎo)體(tǐ)、電池(chi)（固態(tài)電池主題(tí)）、電網(wǎng)設(shè)備、工業金屬、啤酒等闆塊的輪動機(jī)會(huì)；而另(ling)一方麵，資金衇(mài)衝(chōng)加速、股債(zhài)(zhai)息差性價比進(jìn)一步降低后，也需警惕銀(yín)(yin)行闆塊的短期波動風險(xiǎn)。勝(shèng)率方曏(xiǎng)，結(jié)郃(hé)估值、擁(yōng)擠(jǐ)度位寘，短期風格層麵繼(jì)續關註科(ke)技(ji)，行業層麵優選(xuǎn)光(guang)糢(mó)塊/PCB、國(guó)(guo)産(chǎn)算力(li)鏈(liàn)，以及近期明顯漲價的存儲(chǔ)(chu)、小金屬。