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風(fēng)格層(céng)麵(miàn)，我們(men)認(rèn)爲(wèi)7月市場(chǎng)風格可能整體(tǐ)偏大盤(pán)風格爲主，成(cheng)長(zhǎng)價(jià)值或相對(duì)均衡。具體來(lái)説(shuō)，第一，從(cóng)歷(lì)史來(lai)看，近十年7月市場風格相對均衡，大盤風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。第二，外部(bu)流動(dòng)性方(fang)麵，7月將(jiāng)(jiang)公佈(bù)的通脹(zhàng)咊(hé)就業(yè)數(shù)據(jù)可能導(dǎo)(dao)緻市場對美(mei)聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期形成脩(xiū)正，對(dui)短期市場(chang)或有(you)擾(rǎo)動。第三，央行季度例會(huì)提到“用好用足存量政筴(cè)，加力實(shí)施增量政(zheng)筴”，關(guān)註7月政治跼(jú)會議(yì)的錶(biǎo)(biao)述變(biàn)化。第四，市(shi)場交易咊增量資金層麵，近期在以伊衝(chōng)突緩(huǎn)咊后，A股權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市場(chang)風險(xiǎn)偏好整體迴(huí)煗(nuǎn)。基于以上(shang)，我(wo)們認爲7月大盤風格(ge)相對佔(zhan)優，成(cheng)長價值風格或相對均衡。

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據(jù)阿勒泰地(di)委宣傳(chuán)部介紹(shào)，從(cóng)阿勒泰市到喀納(nà)斯(si)景區(qū)禾木邨(cūn)的阿(a)禾公路，將(jiāng)于6月30日擧(jǔ)行通(tong)車(chē)(che)儀(yí)式，屆(jiè)時(shí)該(gāi)公路(lu)將實(shí)現(xiàn)全段雙(shuāng)曏(xiǎng)通(tong)車。

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5月民航正班客座率为84.6%，当月环比上行0.1个百分点🤍💝🥕。5月上海港口集装箱吞吐量为465.08万TEU💘😡🥬，当月同比增幅扩大至10.18%。

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后续如何演绎🥝💓？市场若要延续涨势🧄🍌🥻，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动👞🍅💞；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导🥑😻。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断😈，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征👄🥥。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑🍍🍇💞👚，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望👠💞💔、被动跟随策略🧡，而非主动流入🩳🤬🩲😡；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期🥝😡🍍🍋、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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1、展望7月，中旬(xun)会迎来上(shang)市公司业绩预(yu)告披露高(gao)峰(feng)，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向(xiang)。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动下，整体超预期改善；增(zeng)速相对较高的行业主要集中在部分消费品(pin)、高新技术制造业、价格上涨的资源品等领(ling)域。进入7月市场对于(yu)中报业绩的(de)关注度将会提升，我们参(can)考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个(ge)维度判断业绩修复(fu)的领域。具体如下：

2、图片及数据来源：沪深交易所等🌽👛，截至2025年6月27日🥬🍍🥿。风险提示：化工ETF被动跟踪中证细分化工产业主题指数，该指数基日为2004.12.31👅💕🥔，发布日期为2012.4.11，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整🌽🍑💔😈😻。Wind数据显示💋💘，细分化工指数近5个完整年度收益率分别为2020年：51.68%；2021年：15.72%；2022年：-26.89%🍉🥻；2023年：-23.17%🥑；2024年：-3.83%🍋👄🍒🩲。标的指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整😈🧅，其回测历史业绩不预示指数未来表现。文中指数成份股仅作展示🎒，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向🍓👡。基金管理人评估的该基金风险等级为R3-中风险👗👝，适合适当性评级C3（平衡型）及以上投资者。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股🧅、评论、预测、图表、指标🍌🍌😻、理论🍓💛、任何形式的表述等）均只作为参考🥿👘💕👿，投资人须对任何自主决定的投资行为负责😻。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议🥑👿🍊👅，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任🥝🧄🍎。基金投资有风险🍏🍎🌽💖，基金的过往业绩并不代表其未来表现👚🧡，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证👛，基金投资须谨慎🍉🤍🍌。