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相比2014年底和2019年(nian)初，当前市场从估值(zhi)上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行(xing)情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步(bu)宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化(hua)。从板块轮动来(lai)看(kan)，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红(hong)利也开始滞涨。结(jie)构性机会仍料将是贯穿中报季的(de)话题，指数型机会可能还需要等三季度(du)末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓(huan)停售油(you)车，标志着(zhe)产品力(li)正替代产品形式(shi)，推动全球电气(qi)化进程全面加速东(dong)移，下一个阶段的(de)行情逻辑可能是电气(qi)化领域(yu)全产(chan)业链变现能力的提升(sheng)，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科(ke)技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将(jiang)带来市场(chang)注意(yi)力重新转向(xiang)科技板(ban)块，有望(wang)接力创新药和(he)新消费的行情。预计(ji)AI和军工是三季度寻找结(jie)构性机会的重心。

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1、6月重(zhong)要股東(dōng)增持(chi)255億(yì)元(yuan)，減(jiǎn)持437億元，淨(jìng)減持182億元，淨減持槼(guī)糢(mó)較(jiào)2025年5月前值(zhi)133億元明顯(xiǎn)迴(huí)陞(shēng)。按炤(zhào)截至2025年6月27日(ri)收盤(pán)價(jià)估算，2025年7月解(jie)禁槼糢爲(wèi)2567億元，解禁槼糢較2025年6月擴(kuò)大，不衕(tòng)闆(bǎn)塊(kuài)解禁槼(gui)糢來(lái)看，主闆592億元(yuan)、創(chuàng)業(yè)闆(ban)890億元(yuan)、科創闆1070億元、北(bei)證15億(yi)元。攷(kǎo)慮(lǜ)(lv)到2025年7月解禁槼糢明顯迴(hui)陞，未來重要股東二級(jí)市場(chǎng)淨(jing)減持槼糢有朢(wàng)小幅迴陞。

2、1、供应：国内方面(mian)，上半年甲(jia)醇生(sheng)产(chan)利润较好，**炼厂高负荷生产(chan)，截至二季度末(mo)产量一(yi)直维持在近五(wu)年(nian)最高水(shui)平。国(guo)际方面，一季度伊朗装置多数停车(che)，开工装(zhuang)置运行负荷不(bu)高，非伊开工也在低位，进口(kou)量较去年同期明显下降。二季度伊朗装置(zhi)逐步重启，进口量(liang)逐步回(hui)归，5、6月进口量超过130万吨，但6月伊朗装置因安全问(wen)题大面积(ji)停车，将导致7月短期进口降低，四季度关注冬季伊朗(lang)供应是否会(hui)受天然气限制而(er)降低(di)。