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本节仅统计有机构投资者(zhe)参与的调研。考(kao)虑(lv)到调研(yan)日期与公告日期存在滞(zhi)后关系，为保证机构调研信息的及时(shi)性，本节仅以(yi)最近7日内已公(gong)告的机构调研事件为样本，简称为“本周”。

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6月(yue)美(mei)联储决定继续(xu)将联邦基金(jin)目标利率区间维持在(zai)4.25%-4.5%，如期(qi)继续暂停降息。从降息指引来看，美联(lian)储仍保持年内两次降息预期。不过相比今年3月，预期年内不降息的官员人数增加了3人，人数增加至(zhi)7人；预测年内降(jiang)息2次的为8人，显示出(chu)美联储(chu)内部对降息预期(qi)的分歧。展望未来(lai)，鲍威尔(er)提到，只要经济(ji)稳固，只要(yao)能够维持当前的劳动力市场和(he)不错的增长(zhang)，以及通胀下降，正确的(de)做法就是(shi)保持现状，保(bao)持当前的政策(ce)立场（适度紧缩）并了解更多信(xin)息。

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4、需求：2025年1~5月(yue)份(fen)純(chún)堿(jiǎn)錶(biǎo)觀(guān)消(xiao)費(fèi)(fei)量總(zong)咊(hé)1455.99萬(wàn)噸(dūn)(dun)，較(jiào)(jiao)去年衕(tòng)期下降7.56%。純堿需求近三年來(lái)首次下(xia)降，這(zhè)一方麵(miàn)在(zai)于下遊(yóu)浮灋(fǎ)玻瓈(lí)産(chǎn)能下(xia)降、光伏玻瓈堵窰(yáo)等現(xiàn)象壓(yā)製重堿剛(gāng)需，另一方麵在于中下遊對(duì)原料純堿採(cǎi)購(gòu)意(yi)願(yuàn)的欠缺。下半年光伏玻瓈(li)仍有減(jiǎn)産計(jì)劃(huà)，浮灋玻瓈産能或低位徘徊，純(chun)堿需求仍將(jiāng)受到壓製。

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本周市(shi)场各指(zhi)数全(quan)面(mian)上涨，上(shang)证综指上涨1.91%，上证50上涨1.27%，沪深300上涨1.95%，中证500上涨3.98%，中证1000上涨4.62%，创业板(ban)指上涨5.69%，北证50指数上涨6.84%。

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1、自2023年下半年以来(lai)，IPO市场(chang)迎来“速冻”。除了拟上市证券公司外，拟上(shang)市银行的IPO进展也长期(qi)处于“停滞”状(zhuang)态，多家银行后来“打退堂鼓”。数据(ju)显示，2023年初全面注册制实(shi)施后(hou)，沪深(shen)交易所共受理10家银行IPO项目，从2024年至今已(yi)有4家银行撤回(hui)IPO申报，其中有多家称是基于“战略调整”。

2、► 估值：高分红AH溢价视角下125%是阈值，科技互联网龙头与ROE基本匹配，但部分新消费估值较高。今年以来中国经济整体仍需修复、但结构有亮点的宏观环境🥥👘，这些亮点恰恰都在港股🍄🍍👝👡👢，例如AI相关的科技互联网迎来了估值修复🧡，部分新消费板块更是突破了传统消费领域估值思路的“束缚”👠。我们认为判断港股估值不能“一蹴而就”👢。首先高分红板块🎒🩳🥕🥭，通过AH溢价视角考虑到港股通个人和公募投资者需要支付至少20%红利税，AH溢价收敛至125%（100%/0.8）💕👞👚👜👠，这部分投资者在A股与港股买分红资产就没有差异了，近期AH溢价也曾一度突破127%的低位但触及后有所反弹👝。而科技互联网与新消费对比盈利ROE视角看👝👜，按这一比例看估值已经合理💗💘🍑😻。