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6月末上涨后A股处于相对(dui)高位，7月9日美国“对(dui)等关税”谈判期即将结(jie)束，全面达(da)成协(xie)议概率小、恐对市场形成冲击(ji)，但流动性存在结(jie)构性支撑托底市场(chang)，预计市(shi)场波动(dong)加大。可关注7月下旬中央(yang)政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动(dong)市场向上可能。较上月配置变化，新增景气支撑领(ling)域（稀土永磁、贵金属(shu)、工程机械(xie)、摩托车、农化制品）以(yi)及地产调控(kong)政策有望宽(kuan)松带来(lai)估(gu)值修复机会的推荐。同时进一步强化对银行、保险的投资推荐，也继续强调成长科技板块的回调(diao)风险。

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“我认为我们不应期待 7 月(yue)降息，” 他说(shuo)。“联邦公(gong)开市场委员会（FOMC）的多数(shu)投票成(cheng)员并不支持。” 相(xiang)反(fan)，达(da)科(ke)认为 9 月更有可(ke)能成为政策(ce)转向的节点，预计未来几个月经济(ji)势头将进一步(bu)降(jiang)温。

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行业层面，展望7月份(fen)，中报业(ye)绩预期是(shi)该阶(jie)段关注的重(zhong)点(dian)，工业企业盈利数据、行业所处库存(cun)周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中(zhong)报业(ye)绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在(zai)：1）       TMT领域，半导体、光(guang)学光电子、消费电子、运营商、软件等(deng)领域(yu)受益于消费类景气边际回暖，算(suan)力租赁订单持续落地，半导体周(zhou)期复苏与国产(chan)替代加速，业(ye)绩有望改善；2）中游制造(zao)领域(yu)，部分领域景气度(du)有所(suo)回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏(fu)、自动化(hua)设备等；3）消费(fei)服务(wu)领域(yu)，受益于扩消(xiao)费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两(liang)位(wei)数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护(hu)理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金(jin)属、燃气、电力、农化制品、氟化工(gong)等领域需求(qiu)稳健增长或回暖，叠加(jia)供给刚性或受限，中报业绩有望边际(ji)改善。

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