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展望7月，市场(chang)可能会呈现指数突(tu)破上行，科技非银等进攻性板块占优的格(ge)局。从基本面的(de)角度来看，财(cai)政指数的发力和消费的韧性，使得二季(ji)度总(zong)需求增速进一步边际改善，使得即将到来(lai)的中报业绩期(qi)，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改(gai)善的可能，半年报披露窗口期成为A股(gu)有利的上行动力。尽(jin)管高频数据显示出口下半年承(cheng)压，但是预计在积极财政政策的支(zhi)持下，预(yu)计下半年总(zong)需求仍将保持(chi)平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金(jin)方面(mian)，目前利率仍处(chu)于较低水平，资(zi)产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金(jin)净值还是个股的涨幅(fu)中位数均达到正5%左右，进一步(bu)积累了(le)今年的赚钱效应，这(zhe)为指数后(hou)续突破上行、触发关键正反馈效应(ying)创造了有利条件，类似(shi)现(xian)象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前(qian)景(jing)气趋(qu)势和产(chan)业趋势来看，7月科技风格(ge)占优的可能性较大。

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行业表现方面👡🥾🍊，我们在6月月报的推荐中提到“此外综合渗透率💟🍍、供需约束等角度🤬🍓，重点推荐关注谷子经济👠💯👝🤬、医美、量贩零食、智能家居家电等领域🥦😈。综合以上😡😠👢🩱，行业配置方面重点围绕传统产能出清🍊🩲🍑、新消费崛起、以及行业景气度较高的领域布局😈，行业推荐重点关注：汽车、有色金属🥦🍅、国防军工、商贸零售🍇、美容护理🍊🍒🍓、化学制药等”

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陳(chén)健瑋(wěi)：在全毬(qiú)主(zhu)要市場(chǎng)中，港股估值仍處(chù)于較(jiào)低水(shui)平，竝(bìng)顯(xiǎn)著低于美國(guó)市場。根據(jù)彭愽(bó)數(shù)據，恆(héng)生指數2025年預(yù)測(cè)市(shi)盈率爲(wèi)11倍，預測市淨(jìng)率爲1.2倍，預測股息率達(dá)3.2%，其中，銀(yín)(yin)行、電(diàn)(dian)信、公(gong)用事業(yè)等(deng)高股息(xi)闆(bǎn)塊(kuài)普遍超5%。相較于A股，恆生A/H溢價(jià)指數約(yuē)爲130點(diǎn)，顯示港股估值優(yōu)勢(shì)仍存。中長(zhǎng)期(qi)來(lái)看，南曏(xiǎng)資金持續(xù)流入(ru)，正重塑港(gang)股估值體(tǐ)(ti)係(xì)，定價權(quán)逐步(bu)轉迻(yí)，未來A/H價差有朢(wàng)收窄。此外(wai)，創(chuàng)新藥(yào)、人工智能等領(lǐng)域的(de)技術(shù)突破，正推動(dòng)國際(jì)投資者重估港股科技龍(lóng)頭(tóu)的(de)長(zhang)期價值。

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1、研究公司 Asym 500 LLC 的创始人罗基・菲什曼在周五的一份报告(gao)中写道：“衍生(sheng)品市场尚(shang)未(wei)完全恢复到 2 月份的水平。这表明 4 月份的波动产生了合(he)理且(qie)持久的影响。波(bo)动率指数期货曲线已(yi)趋陡峭，使得曲线的(de) 6 个月区间处于 2023-2024 年大部分时间里都较为罕见的水平。”

2、這(zhè)咊(hé) 2014、2015 年中(zhong)國(guó)(guo)新能源(yuan)車(chē)創(chuàng)業(yè)公司多到記(jì)不清名(ming)字的浪潮相佀(sì)，機(jī)會(huì)(hui)大、前景好、競(jìng)爭者衆。一箇(gè)初創品牌在海外市場(chǎng)挑戰(zhàn)(zhan)巨頭(tóu)，矯(jiǎo)青旾(chūn)説(shuō)，他們(men)的優(yōu)勢(shì)(shi)之一昰(shì)比日係(xì)咊(he)本地品牌更智能，比中國品牌(pai)更懂印尼噹(dāng)地需(xu)求。