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短期金融搭台，成长唱戏。海外AI算力产业链继续演绎景气行情🩲🥭💕，稳定币主题🍒👜🍏👞、国防军工是弹性较高的方向🍄。新消费和创新药6月30日后可能有反弹。高股息资产中期估值重估是趋势，待短期市场关注度回落后，仍是配置机会。中期结构观点不变：A股重回结构牛，仍依赖科技产业趋势突破。看好三个宏大叙事强相关资产👙，黄金🥾💖👿🥬、稀土和国防军工💋💔🌽。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场🌽🍒🍆🌽。

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部分农化制品、化学制品（氟化工产品等）受益于下游需求回暖或供给受限，价格同比较高增长或有改善🥾🥑😻🍊，相关盈利有望实现较高增长🍌🍈👚。其中🩱🍄🍇🧅，硫酸铵价格创近一年新高👄😈💟👠，磷酸一铵价格高位震荡，价格中枢较一季度环比抬升，钾肥库存持续下滑🧄🥭，降至历史低位🍊👙👙，R22近一年涨幅超25%，R134a近一年涨幅超45%🥦🥒。

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“6月脉冲”在本周(zhou)集中演绎，主因是人民(min)币的不断(duan)升值。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数(shu)时间内同步，汇率成为了决定大势的主变(bian)量。结构(gou)上也同(tong)样沿着(zhe)我们及近期提示(shi)的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行(xing)业如TMT、军工(gong)、电新等表现亮眼。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短、中(zhong)、长期维度下，均是(shi)乐观因素占(zhan)优。

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1、行业层面，展望7月份(fen)，中报(bao)业绩预期是该阶段关注(zhu)的重点，工业企业盈利数据、行(xing)业所处(chu)库存周期位置以及(ji)高频景气指标或能为中报(bao)前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延(yan)续较高(gao)增速或改善(shan)的领域主(zhu)要集中在(zai)：1）TMT领域，半导体、光学光(guang)电子、消(xiao)费电子(zi)、运营商、软件(jian)等领域受益于消费类景气边际回暖(nuan)，算力(li)租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代(dai)加速，业绩有望改(gai)善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中(zhong)报盈(ying)利或有改善，如汽车、光伏(fu)、自动化设备(bei)等；3）消费服务(wu)领(ling)域，受益于(yu)扩消费政策提振、电商平台大促、五(wu)一端(duan)午等(deng)多重(zhong)假日(ri)**，有望(wang)延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领(ling)域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农(nong)化制品、氟化(hua)工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改(gai)善。

2、周五盘中，特朗普总统在 “真相社交” 上发帖称💟🍍😈🩳，作为对渥太华决定对美国科技公司征收数字服务税的回应，美国立即 “终止与加拿大的所有贸易谈判”👅，此后市场从盘中高点回落🍓。但当天早些时候，美国商务部长霍华德・卢特尼克周四晚间表示😈💞💋，已敲定贸易框架，特朗普**预计很快将与 10 个主要贸易伙伴达成协议，消息传出后市场上扬。