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（1）供应上看🍄，4-5 月国内多晶硅产量仍维持 9 万吨左右低位🍏🤍，硅料企业整体仍处于亏损状态。硅业分会称🩲💌，丰水期大厂产能置换为主🍈🥑👄👢，不过另有新疆硅料厂商检修结束，存在复产意愿🥒，后续供应存在不确定性。若后续供应能够维持缩减🍑，当前供需错配的局面将有所缓和，否则在需求走弱的节奏下👡💌，过剩压力还将持续。（2）消费上看😡，光伏抢装潮结束，6 月硅片排产尚可，但电池片和组件排产回落较快💌。5 月开始组件中标数据明显下滑🍒💔，拉晶厂对硅料价格接受意愿进一步降低🍍🧡，后续下半年终端需求走弱将主导合约走势。

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融资资金(jin)已经连续两个月净流入，且净(jing)流(liu)入规(gui)模在6月进(jin)一步扩大(da)至373亿元，显(xian)示当前(qian)市场风(feng)险(xian)偏好(hao)整体(ti)较(jiao)高。截至2025年6月26日，融资余额1.83万亿元，当月融资(zi)净流入373亿元，融资余额占A股(gu)流通市值的比例为2.42%，处于2016年以来的(de)82.69%分位(wei)，融(rong)资融券平均(jun)担保比例(li)回升至273%。展望7月，在市场风险偏好整体改善情(qing)形下，融资资金或有望继续(xu)活跃。

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