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2025年(nian)下半年全球油(you)脂油料(liao)将拨(bo)开迷雾见明(ming)朗，范围包括(kuo)供应、需求(qiu)、关税、政(zheng)策等。2024/25年度美豆库存压力轻、南美大豆库存(cun)压力下降，加(jia)菜籽(zi)、黑海(hai)油料库(ku)存紧张，全球油(you)料压力(li)减弱(ruo)。2025/26年度，美国农业部(bu)对供需均报以乐观期待。目前(qian)看，供应端面积基本如期，美豆单产出现大幅调整概率低，加(jia)菜籽、俄(e)罗斯和(he)乌克兰油料产区存在干旱隐患，三季度急需更(geng)多广泛的降雨(yu)。5月(yue)10日日内瓦会议中美(mei)取得实质(zhi)进展，暂停 24% 关(guan)税 90 天，6 月 25 日北(bei)约峰会(hui)发布(bu)的《海牙宣言》被解(jie)读(du)中美关系继续向好，6月(yue)28日(ri)美表示特朗普年内(nei)将访(fang)华(hua)。同时，欧盟主动邀请中国外长王毅访问，重(zhong)启(qi)中欧高级别战略(lve)对话，试图在中美间寻求平衡。7月美豆将进入出口销售周期，关注(zhu)美豆出口销售能否(fou)好于预期。美豆压榨环节上，市场聚焦美豆油生柴政(zheng)策，7月上(shang)旬或落地(di)。国内蛋白粕方面，养殖利润好于预期，造成(cheng)养(yang)殖端存栏处于(yu)高位，饲(si)料消费同比增(zeng)加(jia)。大豆和(he)油(you)菜籽4季度采(cai)购偏慢(man)，有望推(tui)涨盘面榨利。叠(die)加美豆(dou)价格(ge)上涨(zhang)，蛋白(bai)粕价格单边偏强对待。另外，豆粕基差7月预计是低(di)点，8月后走强。

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1、风格层面🍇🥦🧅👅，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主💯🍉💖👚，成长价值或相对均衡。具体来说，第一🍌🩱，从历史来看😈🥬💓😈，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优🩱。第二🤍，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动🥝👝🥒👠。第三👅🤬，央行季度例会提到“用好用足存量政策👙💗🥥，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四🍉😡🍍🍉，市场交易和增量资金层面👅🥔👠🍍😈，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优🤍🥻💓🩳，成长价值风格或相对均衡。

2、深交所近日起草了《关于调整主板风险警示股票价格涨跌幅限制比例及有关事项的通知（征求意见稿）》，拟将主板风险警示股票价格涨跌幅限制比例由5%调整为10%🍅👡🩳🤬🩰，调整后与主板其他股票保持一致，现就有关安排向市场公开征求意见🥭。