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具体(ti)来看，饮料乳品受益于旺季消费回暖，生鲜乳(ru)价格同比(bi)降幅持续收窄，5月乳(ru)制品产量同比增幅扩大，盈(ying)利有望触底回暖；1-5月份(fen)农副食(shi)品加工生产(chan)端保持改善趋势，粮油(you)食品(pin)零售中(zhong)枢(shu)上移；家电受益于(yu)“以旧换新”加力(li)扩围，叠加“618”大额补贴，内需表现亮眼，5月家用(yong)电器音像器材零售同比(bi)增幅扩(kuo)大至53.0%，空冰洗彩四周滚动零售额同(tong)比中枢较一季(ji)度(du)明(ming)显抬升(sheng)，扫地机器人等智能家电需求持续回暖(nuan)；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长，4、5月家具(ju)零(ling)售(shou)同比增速(su)均超(chao)20%，主要受益于国补政策提振，智能(neng)卫浴、定制衣柜等需求明显修复，供给端企业持续降费提效，盈利(li)有望(wang)修(xiu)复。但需要关注家电、家具出口在关税频繁调整、外需放缓之下或有承压，对(dui)业绩(ji)形成一定拖(tuo)累。此外受益于金价(jia)上涨，4、5月份金银珠宝零售保持20%以上(shang)增速；文娱用品零(ling)售(shou)同比增幅显著(zhu)扩大至(zhi)30%以上(shang)，预计中报饰品、美容护(hu)理部(bu)分领域增速有望改善 。

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伊朗内政部长莫(mo)梅尼28日在悼念仪式上说，美国和以色列的所(suo)作所为证明(ming)其未能履行任何承(cheng)诺。伊朗武(wu)装部队高度(du)警惕，将果断回应“敌人”的任何恶意行动(dong)或违(wei)背承诺的(de)行(xing)为。

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这一指(zhi)数层面的反复与较为极致的结构行(xing)情也印(yin)证了我们过去半年持续提示“反弹是间(jian)歇，结构是主线，在低迷的左(zuo)侧布局，在亢奋的右侧适度获利”《2025下半年展望：资(zi)金盛与资产荒》。那么今(jin)年以来的结构(gou)性行情到(dao)底(di)有多强？是什么样的宏观环境导致了这(zhe)一局(ju)面(mian)？以及如何去寻找并刻画行业轮(lun)动的线索与(yu)规律？

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1、⚑ 大势研判和核心逻(luo)辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行(xing)，科技非银(yin)等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度(du)来看，财政(zheng)指(zhi)数的发力和消费的韧性，使得(de)二季度总需求增速进一步边(bian)际改善，使得(de)即将到来的(de)中报业绩期(qi)，在科技、消费、中游制造领域均(jun)存在业绩(ji)边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现(xian)衰退或显著(zhu)下行(xing)的可能性较低。在流动性和(he)增量资(zi)金方面，目前(qian)利率仍(reng)处于较低水平，资产荒趋势依然存(cun)在。上半年，无(wu)论(lun)是基金净值还是(shi)个(ge)股的涨幅中位数均达到正5%左(zuo)右，进(jin)一步积(ji)累了(le)今年的赚钱效(xiao)应，这为指数(shu)后续突破上行、触发关(guan)键正(zheng)反馈效应创造(zao)了有利条(tiao)件(jian)，类似现象在2020年也出现过，我们(men)称(cheng)之为牛市阶段II。风格方面，从当前(qian)景气趋势和产业趋势来看，7月科技(ji)风格占优的可能性较大。

2、近日💞，中办🥦💯🎒、国办发布关于全面推进江河保护治理的意见。意见提出，完善流域防洪工程体系🍅🍋🍓🩳。健全由水库😡🩳、河道及堤防🍍🧅🥝💞、蓄滞洪区等组成的流域防洪工程体系👙👅🥭🌽。推进防洪水库建设，提升已建水库防洪能力👞，强化库容管理🥿🧅💞。定期开展水库水闸安全鉴定，及时除险加固👞👄。推进大江大河干流堤防达标建设🥥💌🥒🍄🧅，加快中小河流系统治理🍈，实施农村水系综合整治。加快推进蓄滞洪区建设💓💛🥝，完善功能布局，加强空间管控和产业引导🩰😻👝🩱，依法加强蓄滞洪区管理🤍🍈，严控人口迁入🥭🍉，引导区内人口有序外迁。实施洲滩民垸分类治理。完善城乡防洪排涝体系，健全洪涝联排联调机制。提升山洪灾害防治和风暴潮防御能力🥝💖🍉。