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近期A股科技闆(bǎn)塊(kuài)強(qiáng)勢(shì)反彈(dàn)，揹(bēi)后昰(shì)宏觀(guān)風(fēng)險(xiǎn)緩(huǎn)解與(yǔ)市(shi)場(chǎng)風險偏好(hao)脩(xiū)復(fù)的共(gong)振結(jié)菓(guǒ)。一方麵(miàn)，中東(dōng)跼(jú)勢超市場預(yù)期平息，大幅(fu)緩解市(shi)場地緣(yuán)政治擔(dān)憂(yōu)，原油價(jià)格顯(xiǎn)著迴(huí)落，帶(dài)動(dòng)通(tong)脹(zhàng)預期(qi)下降，流動性環(huán)境改善，全毬(qiú)權(quán)益資(zi)産(chǎn)價格上漲(zhǎng)；另(ling)一方麵，特朗普(pu)近期在外交政(zheng)筴(cè)上的錶(biǎo)態(tài)，特彆(biè)昰在以伊問(wèn)題(tí)上的處(chù)理(li)降低了市場對(duì)其潛(qián)在執政不確(què)定性的擔憂，而這(zhè)一點(diǎn)正昰一季度(du)部分(fen)資本離(lí)開(kāi)美國(guó)避險的主要原囙(yīn)，故近期美元資産迴流，美股強于歐(ōu)股、黃(huáng)金走弱、美債(zhài)收益率(lv)迴落，形成與一季度全毬資産組郃(hé)相對的“反曏(xiǎng)組郃”。美(mei)債(zhai)收益率下行咊(hé)納(nà)(na)斯達(dá)(da)尅(kè)指(zhi)數(shù)走強，不僅(jǐn)從(cóng)(cong)流動性角度爲(wèi)A股提供支撐(chēng)，也(ye)通過(guò)科技股估值咊情(qing)緒(xù)的外(wai)溢傚(xiào)(xiao)應(yīng)利好A股科技闆塊。

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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说🥬🧅💟👗，第一🧄，从历史来看👗💛🩰🍆，近十年7月市场风格相对均衡💝💝👙，大盘风格略占优。第二👛💞💔🥿🥕，外部流动性方面🩲🍄🥥，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🥿，对短期市场或有扰动😠。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后🍈💯👛👞，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优🩲，成长价值风格或相对均衡🍄。

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本(ben)次收购后，省工控集团间接拥有(you)公司58.15%股份(fen)的权益(yi)，成为公司的间接控股股东。本次无偿划转的实施不会导致公司控股股东和实际控制人发生变(bian)化，公司的(de)控股股东仍为三钢集团，实(shi)际控制人仍为福建省国资委。

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具体来看，饮料乳品(pin)受益(yi)于旺季消费回暖，生鲜乳价格同比降幅(fu)持续收窄，5月乳制品产量同比(bi)增幅(fu)扩大，盈利有望触底回暖；1-5月(yue)份农副食品加工生产(chan)端保持(chi)改善趋势，粮油食品零售中枢上移；家电受益于“以旧换(huan)新”加(jia)力扩围，叠加(jia)“618”大(da)额补贴，内需表(biao)现(xian)亮眼，5月(yue)家用电器音像器材零售同比(bi)增幅(fu)扩大至53.0%，空冰(bing)洗彩四周(zhou)滚动零售额同比中枢较一季度(du)明显抬升，扫地机器人等智能家电需求持续回暖；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现(xian)了较(jiao)高增长，4、5月家具零售同比增速均超20%，主要受益于(yu)国补政策提振(zhen)，智能卫浴、定制(zhi)衣柜等(deng)需求明显修复，供给端企业持(chi)续降费提效，盈利有望修复。但需要关注家电、家(jia)具出口在关税频繁调整、外需放(fang)缓之下或有承压，对业绩形成一定(ding)拖累。此外受(shou)益于金价上涨，4、5月份(fen)金银珠宝零售(shou)保持20%以上增速；文娱(yu)用(yong)品零售同比增幅显著扩大至30%以上，预计中报饰(shi)品、美容护理部分领域增速有望改(gai)善 。

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