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其三，”借壳式BD“模式备受质疑。荣(rong)昌生(sheng)物将(jiang)一款已上市的药品(pin)选择用Newco（New company，成立新公司(si)）模式推广(guang)，而(er)不是传(chuan)统意义(yi)上的BD，其中可(ke)能存在风险。NewCo模式优化(hua)了创新药资产与资金匹配(pei)的流程(cheng)，融合了资产交易和股权交易，即BD+融资。这种方式(shi)既通(tong)过首付款缓解了创新(xin)药企的资金困境，又通过持股方式，享受了资产(chan)的未来溢价。

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不难看出，如果从去年924开始每一轮风格轮动大致都“踩准”，有望较恒指获得超110%的超额收益。我们构建模拟组合时🥬🍄，三轮市场上涨区间1）去年924行情期间组合全部配置非银板块，2）1月中旬DeepSeek行情启动后则全部配置AI相关的互联网与科技硬件龙头🍎🥿🍈🤬，3）4月初“对等关税”后则转向新消费与创新药板块。其余市场下行与震荡期间则完全跟踪恒生指数[1]。结果上看，这一模拟组合从去年924起绝对回报为143.5%🍉，跑赢恒生指数110.4%。尽管这种事后诸葛亮的复盘意义有限💝💓，但也说明港股市场的结构性行情有多么强劲，以及我们强调“结构胜于指数”的建议🩲💓🥦💗💕。

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本周市场在金融、军工上涨助推下实现强势上涨🍋💝，交易流动性改善下微盘股再度活跃。从后半周市场表现来看，金融股价格推高伴随资金止盈压力💞👞，微盘指数再度面临技术阻力——当前市场尚未形成再度上攻合力。若后市上涨主题不能有效扩散🥾，资金面不能达成温和放量配合，市场或由强势上涨再度转向震荡💗👚。风格方面，市场或由小盘成长占优逐步转向均衡🥕🍏🥒。

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囙(yīn)此對(duì)少數(shù)箇(gè)稅(shuì)需要補(bǔ)稅人(ren)羣(qún)，今天（6月30日）昰(shì)(shi)免除滯納(nà)金的最后一天，應(yīng)(ying)抓緊(jǐn)時(shí)間(jiān)申報(bào)，避(bi)免額(é)外繳(jiǎo)(jiao)納高額(e)滯納金，且還(hái)影響(xiǎng)箇人納稅信用。目前中國(guó)有項(xiàng)優(yōu)惠政筴(cè)，即箇人補稅金額不(bu)超過(guò)400元的可(ke)以豁(huo)免補稅。

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1、今年以来，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%😻👿。市场上的赚钱效应在不断积累🎒。量化私募、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回👝👞😈，对市场上涨构成的一定压力。按照我们中期策略的观点，一旦在某种因素推动下，指数站上关键扭亏阻力位🩳🍇🍏，扭亏赎回压力缓解🥔🎒，增量最近有望加速流入💌👅，呈现正反馈效应。从7月开始🍑，这种情况发生的概率越来越高🥻，一旦发生🥻，我们称之为进入牛市阶段II🤍👞👝👠。这一阶段，指数有望持续上行，当时空间最大🍆👛🍏、渗透率加速提升新产业趋势有望占优👗。

2、国家能源局6月29日(ri)消息显示，6月(yue)28日，南方区域电力市场转入连续结算(suan)试(shi)运行，由此成为我(wo)国首个打破省级行政区划限制、实现多(duo)省区电力资源统一优化配置的电力现货市场，全国统一电力市场(chang)建设迈(mai)出关键一步，取(qu)得重大标志性成果。