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6月(yue)末上涨后A股处于相对高位，7月9日美国“对等关税(shui)”谈判期即(ji)将结束，全面(mian)达成协议(yi)概率小、恐对市场形成冲(chong)击，但流动性存在结构性支撑托底市场，预(yu)计市场波(bo)动(dong)加大(da)。可关(guan)注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能。较上月配置变化，新增景气支撑领域（稀土永磁、贵金属、工程机械、摩托(tuo)车、农化(hua)制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐。同时进一步强化(hua)对银(yin)行、保险的(de)投资推(tui)荐，也继续强调成长科技(ji)板(ban)块的回调风险。

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2、复盘来看，本周创业板人工智能日日收阳💋🥿💟，单周累计上涨7.42%，跑赢创业板指（5.69%）等市场主流指数💘🥝🩳。消息面上🍄👄👠，摩根大通研报指出，业内专家预测CPO市场将在2027年开始显著增长，2028年市场规模将超过10亿美元🍄👘🧅🤍，并在2030年突破50亿美元👅💖🩰。