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今年以來(lái)，箇(gè)股漲(zhǎng)幅中位數(shù)(shu)達(dá)到8.5%；偏股基金（股票、偏(pian)股混郃(hé)）漲幅中(zhong)位(wei)數在去年3.3%的基礎(chǔ)上，今年進(jìn)一步攀陞(shēng)至5%。市場(chǎng)上的賺(zhuan)錢(qián)(qian)傚(xiào)應(yīng)在不斷(duàn)積(jī)纍(léi)(lei)。量化私募、箇人(ren)投資者的增(zeng)量資金仍然呈現(xiàn)持續(xù)流入的狀(zhuang)態(tài)。但ETF在扭虧(kuī)阻力位坿(fù)(fu)近持(chi)續贖(shú)迴(huí)，對(duì)市場上漲(zhang)構(gòu)成(cheng)的一定壓(yā)(ya)力。按炤(zhào)我(wo)們(men)中(zhong)期(qi)筴(cè)畧(lüè)的觀(guān)點(diǎn)，一(yi)旦在(zai)某種囙(yīn)(yin)素推動(dòng)下(xia)，指數站上關(guān)鍵(jiàn)扭虧阻力位(wei)，扭虧贖迴壓力緩(huǎn)解，增(zeng)量最近有朢(wàng)加(jia)速流入，呈(cheng)現正(zheng)反饋(kuì)傚應(ying)。從(cóng)7月開(kāi)始(shi)，這(zhè)種情況(kuàng)髮(fà)生的槩(gài)率越(yue)來越高，一旦髮生(sheng)，我們稱(chēng)之爲(wèi)(wei)進入牛市堦(jiē)段II。這一堦段，指數有朢持續上行，噹(dāng)(dang)時(shí)空間(jiān)最大、滲(shèn)透率加(jia)速提陞新産(chǎn)(chan)業(yè)趨(qū)勢(shì)有朢佔(zhàn)優(yōu)。

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1、平衡(heng)方面，回顾 2024 年，国(guo)内(nei)不锈钢产(chan)量维持高位，仅年中因常规检修减产环比(bi)小幅下降，全年(nian)产量增长约(yue) 3%，进口方面由于印尼大(da)型不锈钢厂冷轧检修停产长达两个月，进口量同比有所下降。内需疲弱影(ying)响下，国内企业加大出口力度，且(qie)为(wei)规避潜在关税(shui)政(zheng)策存抢出口行为，净出(chu)口量(liang)超预期回升，同(tong)比大幅增长。2025 年来看，不锈钢维持(chi)产能过(guo)剩格局，由(you)于行业利润持续受(shou)到压(ya)制，远期投产面临一定(ding)不确定性，全(quan)年产量增速预计约(yue)为 5.1%。需求端预计地产拖累放缓，内需关(guan)注消费**政策持续性(xing)，外需关注关(guan)税政策变(bian)动下转(zhuan)口贸易是否会(hui)受到较大冲击(ji)，预计需求增速为 5%，全年或依然呈过剩态势，但同比(bi)有所收窄，绝对量约 39.2 万吨。具体看(kan)向下半年，预计三(san)季度不(bu)锈钢过剩量约为 15.8 万吨，四季度过剩量小(xiao)幅扩大至 18.8 万吨，后续(xu)重点关注成本端支撑(cheng)走向(xiang)及库(ku)存变化节奏。风险因素(su)：1）印尼政策(ce)风险；2）需求增长超预期

2、今年以(yi)来，个股涨幅中位数达到8.5%；偏(pian)股基金(jin)（股票、偏股(gu)混合）涨幅中位数在去年3.3%的基(ji)础上，今年进(jin)一步攀升至5%。市场上的赚钱效应在不(bu)断积累。量化私募、个人投资者的增量(liang)资金仍然呈现持续流入的状态(tai)。但ETF在扭亏阻(zu)力位附(fu)近持续赎回，对市场(chang)上涨构成的一定压力。按照我们中期策(ce)略的观点，一旦在某种因(yin)素推动下，指数站上(shang)关键扭亏阻力位，扭亏赎回压力(li)缓解，增量最近有望加速(su)流入，呈现正反馈(kui)效应。从7月开始，这种情况发生的概(gai)率越来越高，一旦发生，我们称之为进入牛市阶(jie)段(duan)II。这一阶段，指数有望持续上行，当时空间最大、渗(shen)透率加速提升新产业趋势有望占优。