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2025年下半年全(quan)球油脂油料将拨开迷雾见明朗，范围包括(kuo)供应、需求、关税、政策等。2024/25年度美豆库存压力轻、南美大豆(dou)库存(cun)压力下降，加菜籽、黑海(hai)油(you)料库存紧张，全球油料压力(li)减弱。2025/26年度，美国农(nong)业部对供(gong)需均报以乐观期待。目前看(kan)，供应端(duan)面积基本如期，美豆单产(chan)出现大幅调整概率低，加菜籽、俄罗斯和乌克兰油料产区存在干(gan)旱隐患，三季度急需更多广泛的降雨。5月10日日内瓦会(hui)议中美取得(de)实质进展，暂停 24% 关税 90 天(tian)，6 月 25 日北约峰会发布的《海(hai)牙宣言》被解读(du)中美关(guan)系继续向(xiang)好，6月28日美表示特朗(lang)普年内(nei)将访华(hua)。同(tong)时，欧盟主动邀请中国外长王毅访问，重启中欧高级别(bie)战略对话，试图在中美间寻求平衡。7月美豆将进入出口销售周期，关注美豆出口销售能否好于预期。美豆(dou)压榨环(huan)节上，市场聚焦(jiao)美豆油生柴(chai)政策，7月上旬或落地。国内蛋白粕方面，养殖利润好于预期(qi)，造成养殖端存栏处于高位，饲料消费同比(bi)增加。大豆和油菜籽4季度采购偏慢，有望推涨盘面榨利。叠加(jia)美豆价格上涨，蛋白粕价格单边偏强对(dui)待(dai)。另外(wai)，豆粕基差7月预计(ji)是低点，8月后走(zou)强。

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这其中也包括美联(lian)储，政策制定者在考虑(lv)潜在降息时面临着微妙的平衡。尽管一些美联储官员重新开启了 7 月降息(xi)的可(ke)能性，但达(da)科认为门槛(kan)仍然很高。

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1、截至2025年6月26日，螎(róng)資餘(yú)額(é)(e)爲(wèi)18265.53億(yì)元，較(jiào)2025年6月20日（18009.48億元）螎資增加(jia)額爲256.05億(yi)元。

2、基金業(yè)協(xié)會(huì)最新數(shù)據(jù)顯(xiǎn)(xian)示，截至2025年5月，私募基(ji)金筦(guǎn)(guan)理槼(guī)糢(mó)5.54萬(wàn)億(yì)元，筦理隻(zhi)數(shu)8.4萬(wan)隻，分彆(biè)較(jiào)2025年(nian)4月增加299億元咊(hé)減(jiǎn)少844隻，5月(yue)私募基金筦理槼(gui)糢繼(jì)續(xù)迴(huí)陞(shēng)。