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⚑ 中观(guan)景气和行业推荐(jian)：关注中报业(ye)绩(ji)预计(ji)改善或持(chi)续较高增速领域。盈(ying)利方面，5月工业企(qi)业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。结合工业企(qi)业(ye)盈利、行(xing)业所(suo)处(chu)库存周期位置以及高(gao)频(pin)景气指标，预计中(zhong)报业(ye)绩有望延(yan)续较高增速或改善的领域(yu)主要集(ji)中在：1）TMT领域，半(ban)导体、光学光电子、消费电(dian)子、运营商、软件等；2）中游制(zhi)造领域(yu)，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车(che)、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳(ru)品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域(yu)盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化(hua)制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠(die)加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月份景气较高的领域主要(yao)集中在资源品、部分消费服务(wu)和信息技术领域。其中资(zi)源品板块原油、多(duo)数工(gong)业金属价格上涨，中游(you)制造领域工程机(ji)械销售(shou)放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四(si)周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计(ji)同比降幅(fu)扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行业景气和交易等(deng)维度，7月(yue)份行业配置(zhi)方面(mian)重点(dian)围绕中报业绩预期(qi)增速较高或者有所改善的领(ling)域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备(bei)）、医(yi)药生物（化(hua)学制药）、国防(fang)军工(gong)、有色(se)金(jin)属（工业金属、贵金属(shu)、小金(jin)属）、计算机等(deng)。

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1、自2023年下半年以来，IPO市场迎来“速冻”。除(chu)了拟上市(shi)证券公司外，拟上市银行的IPO进展也长期(qi)处于“停滞”状态(tai)，多家银行后来“打退堂鼓”。数据显示，2023年初全面注册制实施后，沪深交易(yi)所共受理10家(jia)银行IPO项目，从2024年至今(jin)已有4家银行撤回IPO申报，其中有多家称(cheng)是(shi)基于“战略调整”。

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