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“6月脉(mai)冲”在本(ben)周集中演绎，主因是人民币的不断升值。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走(zou)势在(zai)绝大多数时间内同步，汇率成(cheng)为了决定大(da)势的主变量。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位(wei)高弹性行业如TMT、军工、电新等表现亮眼(yan)。汇率将决定后续脉冲行情的(de)延续(xu)性：短、中(zhong)、长(zhang)期维度下，均是乐观因素占优。

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6月工业金属价格多数上涨，库存多数下(xia)行。铜(tong)、铝、锡、钴(gu)、铅价格环比上行，锌、镍价格环比(bi)下行；铜、铝、锌、锡、铅库存下行，镍库存上行。贵金(jin)属方(fang)面，黄金期(qi)现价格下行，白银期现价格上行(xing)。小金属方面(mian)，锑价格下(xia)行，稀(xi)土价格上行。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市(shi)场(chang)风格可(ke)能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年(nian)7月市场风格相对(dui)均衡，大盘风格略(lve)占优。第二，外部(bu)流动性方面，7月将公布的通胀(zhang)和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或(huo)有扰动。第三，央行季度例会提(ti)到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲(chong)突缓和后，A股权重板(ban)块(kuai)上涨，市场(chang)风险偏好整(zheng)体回暖。行(xing)业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上(shang)市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一(yi)个(ge)阶段A股的重点布局方向。我们参考工(gong)业(ye)企业盈利(li)、库存阶(jie)段、行(xing)业景气度等多(duo)个维度判断业(ye)绩修复的领域。结(jie)合中观景气、盈利能力、筹码(ma)分布、估(gu)值、交易、周期阶段和(he)赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛(sai)道选择层面，7月重点关注五(wu)大(da)具备边际改善的赛道：固(gu)态电(dian)池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药(yao)。

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1、展(zhan)望后市(shi)，上(shang)证在(zai)突破前(qian)期高点3439点以后，目(mu)标已经直指去(qu)年11月的(de)高点3509点，且(qie)不排除会挑战3509点(dian)上方，预计多头(tou)周期大(da)概(gai)率(lv)会至少到7月中(zhong)旬。需要指出的是，作为(wei)本轮行情的“棋眼”，证券公司指数目前仅收复去年11月以来跌幅的近40%，后续仍有上攻空间；而在“棋眼”仍有上行空间、全市场风险偏(pian)好提高的情况下(xia)，军工、计算机、传媒、电子、电新等科技成长板块都有望获得相应做多机会。配置方面，我(wo)们建议：不“恐高”，继续持有当前中(zhong)线(xian)仓位，并在途中调整中以日(ri)线模式适(shi)当增配。

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