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二季度消費(fèi)服務(wù)行業(yè)盈利在擴(kuò)消費政筴(cè)提振、電(diàn)(dian)商平檯(tái)大促(cu)、五一耑(duān)午等多(duo)重(zhong)假日(ri)**下有朢(wàng)延續(xù)兩(liǎng)位數(shù)增(zeng)長(zhǎng)(zhang)。從(cóng)社零錶(biǎo)現(xiàn)來(lái)看，糧(liáng)油食品、傢(jiā)電、傢具、金銀(yín)珠寶(bǎo)等零售延續較(jiào)(jiao)高景氣(qì)，相關(guān)領(lǐng)域盈利有朢持續改善。

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从中信一级行(xing)业来看，本周(zhou)涨(zhang)幅最高的前5大行业依次为综合金融、计算机(ji)、综合(he)、国防(fang)军工(gong)、非银行金融；中信一级行业中(zhong)振幅最高的前5大行业依次为综合金融、计(ji)算机、综合、非银行金(jin)融、国防军(jun)工。

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在关税的不确定影响下，美联储内部对未来的降(jiang)息路径分歧加大。美(mei)联储仍保持了对年内降息2次(ci)的预期，但预测年内不降息的官员人数增加3人至7人(ren)，预测年内降息2次的为8人，表明(ming)美联储内部对降息预期的分歧。6月议息会议后，市场对7月不降息的预期从85.5%提升至90%以上，对9月降息的预期从56.4%小幅(fu)提升至57.9%，且继续维持年(nian)内两次降息预期，整体降息预期变化不大。

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1、需求端(duan)，下半年海外生铁产量各区域分化，欧洲、日韩等国需求(qiu)持续下(xia)降，越南、印度(du)等国需(xu)求增加。上半年需求端表现超预期，特别是二季度铁(tie)水产量持续维持高位，且今(jin)年钢厂高(gao)炉持续有利润(run)，生产积极性高(gao)。若维持当前(qian)的利润水平，预计整体(ti)全年铁水产量下降约800-1000万吨左右，下半年日均铁水产(chan)量222万吨，同(tong)比下降1万吨（统计局口(kou)径）。日均铁(tie)水产(chan)量228万吨，同比下降3万吨（钢联口径）。

2、（三）铝(lv)合金：短期淡季效应明显(xian)，阶段性(xing)无明显矛盾，汽车行业内卷暂时回归理性，出口可能迎来边(bian)际向好(hao)，预计年内汽车销量增速 4.4%，由于行业偏以销定(ding)产且装置弹性极大，预计年(nian)内小(xiao)幅过剩 15 万吨。此外铝(lv)合金后续需要关注仓单开始注册后(hou)的数量和(he)质量。预计主力合约运行区间 19000-20000 元 / 吨。