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下图展示了本周因子在沪深300🍇、中证500和流动性1500股票池中的表现🎒😻🍌，收益为剔除行业与市值影响后多头组合相对于基准指数的超额收益🧡。

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因此，市场对下半年(nian)的经(jing)济仍存在一定程度的担忧，这(zhe)需要在今年7月份召开的政治局会(hui)议中(zhong)对下(xia)半年稳增长政策进行进一步定调，以稳定市场预期。在所有(you)备选政策中，投资端能否实现边(bian)际改善，已成为后续稳定经济的重要变量(liang)。近期，国内(nei)定价的大宗(zong)商品触底反(fan)弹，也反映了市场对此的预期。

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去年924之前，是国内信用周期和市场情绪的最低点，自此之后，分别迎来了财政政策💌🥬🧄🥑、AI产业趋势等几个好消息😠🥑，推动市场出现几轮反弹，但也容易冲高透支后回落，而每一次反弹的主线也因为驱动因素不同而有别：1）去年924宏观政策转向，推动非银与地产等顺周期板块领涨，交易的是总量政策💯🥬👠；2）到春节后DeepSeek“横空出世”引领AI相关科技硬件与互联网龙头价值重估，交易的是产业趋势；3）4月关税风波后新消费与创新药，以及最近由流动性与事件驱动的非银券商等大涨💯😠，更多是行业催化和流动性抱团😠💘🧡👛。

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融资资金已经连续(xu)两个月净(jing)流(liu)入，且净流入规模在6月进一步扩大(da)至373亿元，显示当前市场风险偏好整体(ti)较高。截至2025年6月26日，融资余额(e)1.83万(wan)亿元，当月融资净流入373亿元，融(rong)资余额占A股流通(tong)市(shi)值的比例为2.42%，处于2016年以来的82.69%分位，融资(zi)融券(quan)平均担保比例回升至273%。展(zhan)望7月，在市场风(feng)险偏好整体改(gai)善情形下(xia)，融资资金或有望继续活跃。

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1、🏮 后续如何(he)演绎？市场表现仍是由资金端(duan)/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上(shang)一层楼”的(de)判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金(jin)入市+低利(li)率时代下居(ju)民金融资(zi)产配置比例提(ti)升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场(chang)预期。但当前阶段是否能(neng)开启资金的正反馈螺旋仍有(you)待观察：一是今(jin)年以来的结(jie)构性(xing)行情都未走(zou)向(xiang)持续抱团(tuan)而是呈现轮动特征，表征资金环境对(dui)估值(zhi)容忍度有一定约束；二是各(ge)方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是(shi)除了内需下滑担忧加剧(ju)外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过(guo)于乐观的降息(xi)预期能(neng)否兑现均存在不确定风(feng)险。

2、综合盈利🥬、行业景气和交易等维度👛👘🩲，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局👡😈😡，行业推荐重点关注：电子（半导体）🥭😠🍑🩱、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等🥬👘💖。