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6月末上涨后A股处于相对高位👛🌽🥭💌，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束，全面达成协议概率小、恐对市场形成冲击👄，但流动性存在结构性支撑托底市场，预计市场波动加大👜。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能。较上月配置变化👝，新增景气支撑领域（稀土永磁🍄、贵金属🤍👄💕、工程机械👢、摩托车、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐。同时进一步强化对银行💗、保险的投资推荐，也继续强调成长科技板块的回调风险。

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6月27日，中国人民银行货币政(zheng)策委员会2025年第二季度例会内容公布，传递出下半年货币政策与汇率调控的重要信号。面对复杂的国(guo)内外经济形势，本(ben)次例会(hui)在经济形势判断、政策思路及汇率政策表述上均有微调，引发市(shi)场广泛关注。

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北京博星证券投资顾问有限公司研究所所长兼首席投资顾问邢星在接受《证券日报》记者采访时表示：“德固特若成功购买浩鲸科技控制权🥾，有望借助其在数字化技术、行业解决方案以及客户资源等方面的优势，快速切入数字化赛道👠👢👿。在产品研发设计环节🍈👗💌，利用浩鲸科技的数字化技术实现更精准高效的设计；在生产制造过程中，引入数字化管理方案优化生产流程，提高生产效率与产品质量；在售后服务方面，借助智能运维等数字化手段提升服务水平🍏🥝🍋，增强客户满意度🥑。此次收购对于德固特实现数字化转型、拓展业务边界、提升综合竞争力具有重要意义😻，后续进展值得市场密切关注。”

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中国人民银行货(huo)币政策委(wei)员会召(zhao)开2025年第二季度例会。会(hui)议研究了下阶(jie)段货币政策主要(yao)思路，建(jian)议加大(da)货币政策调(diao)控强度，提高货币政策调控前瞻性、针对(dui)性、有效性，根据国内外经济金融形势和金融(rong)市场运行情况，灵活把(ba)握(wo)政策实施的力度和节奏。保持流动性充裕，引导金融机构加大货币信贷投放力度，使社会融资规(gui)模、货币供应量增长同经济增长、价格总水平预期目(mu)标相匹配。强化央行政(zheng)策利率引导，完善市场化利率形成传导机制，发挥市(shi)场利(li)率定价自律机制(zhi)作用，加强利率政策执行和监督。推动社会综合融资成本(ben)下降。从宏(hong)观审慎的角度观察、评估债市(shi)运行(xing)情(qing)况，关(guan)注长期收益率的变化(hua)。畅通(tong)货币政策传导机制，提高资金使(shi)用效率，防范资金空转。增(zeng)强外汇市(shi)场韧性，稳(wen)定(ding)市场预期，防范(fan)汇率超(chao)调风险(xian)，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。

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1、从目前基本面的趋势来看，基本维持较为稳定的状态，依然呈现**开支托底经济🧄、消费出口相对强😻💞💞👡、新经济领域热点频出，地产国内投资相对较弱的状态。5月总需求增速进一步反弹，预计半年报业绩同比增速仍为正增长😠🍍💌。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面🩰👙💓。但边际来看🍅，6月开始🥦，外需和地产压力进一步提升，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势💯😈，可能反应了这种预期。

2、另一方麵(miàn)，下半年經(jīng)濟(jì)的隱(yǐn)憂(yōu)日益明顯(xiǎn)。由于去年下半年齣(chū)口基數(shù)(shu)較(jiào)高，衕(tòng)時(shí)今年上半年受關(guān)稅(shuì)擾(rǎo)動(dòng)影響(xiǎng)齣(chu)現(xiàn)(xian)了搶(qiǎng)齣口現象，囙(yīn)(yin)此(ci)下半年齣口壓(yā)力較大。從(cóng)(cong)噹(dāng)前的貨(huò)物貿(mào)易吞吐量來(lái)看(kan)，已轉爲(wèi)零增長(zhǎng)左右。