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🏮 本周市(shi)场表现强(qiang)势(shi)，超出(chu)我(wo)们预(yu)期。1）短期催化主要来自于分母(mu)端(duan)。近(jin)期联(lian)储降息预期提升、人民币汇率升值及以伊军事冲突(tu)趋平稳，特朗普访华预期等因素叠加，边际推(tui)升风险偏好。2）谁是增量资金？主(zhu)动权益公募新发基(ji)金边际回暖、杠杆资金快速跟随，此外从(cong)银行板块6月中(zhong)下旬以来的(de)加速行情推测，险资资金(jin)入(ru)市进程也可能有所(suo)提速；但ETF、外资(zi)未有明显增量。

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复盘来看，本周创业板人工智能日日收阳🍄🍏👚👄，单周累计上涨7.42%💝🍑🤍，跑赢创业板指（5.69%）等市场主流指数🍊。消息面上，摩根大通研报指出，业内专家预测CPO市场将在2027年开始显著增长👙，2028年市场规模将超过10亿美元👅🤍，并在2030年突破50亿美元💋🍍。

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⚑ 赛道及产业趋势投资：火山引擎原动力大会启动，大模型与AI Agent加速升级🍌🥭🍓🥝。2025年6月11-12日，字节跳动旗下的云与AI服务平台火山引擎于北京举行了新一届 FORCE 原动力大会💋👢。此次大会聚焦大模型、AI云原生、Agent开发🌽🍉👘、多模态理解等前沿领域，深入探讨 AI 技术产业化路径。大会期间💕，火山引擎发布了豆包大模型1.6、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新模型🩰，并对 Agent 开发平台等AI云原生服务进行了升级。在模型性能提升上，豆包大模型1.6着重强化推理与多模态能力🥒，同时显著降低成本；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中成绩领先，且具备突出的价格优势👞🍏。在服务升级层面🧡🍏🌽，火山引擎推出了火山引擎MCP服务等一系列产品，全力助推Agent开发与应用，其 AI 云原生全栈服务在基础设施、数据处理🍅🍇🥕、安全防护等多个关键环节实现了迭代更新。

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2、日债收益率维持(chi)低波动。日本10年期国债收益率(lv)本周(zhou)小幅(fu)走高3bp，30年期收平在2.9%。欧洲财政新闻推动本周(zhou)德债收益率曲线走陡。