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開(kāi)源證券原(yuan)計(jì)劃(huà)通過(guò)(guo)IPO募集資金40億(yì)元，用于優(yōu)(you)化陞(shēng)級(jí)傳(chuán)統(tǒng)經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)；全麵(miàn)提(ti)陞投(tou)資銀(yín)行業務實(shí)力(li)；加強(qiáng)對(duì)證券自(zi)營(yíng)業務(wu)的支持；提(ti)陞(sheng)研究業務競(jìng)(jing)爭(zheng)實力；加(jia)大對(dui)資産(chǎn)筦(guǎn)理業務的投入；加大信息技術(shù)建設(shè)的投入，提陞數(shù)字服務能(neng)力。

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上游低开工状态难以长期维持，利润的修复也将驱动厂家复产，随着钢材产量的下滑🧡，市场供需缺口趋于回补🧡🍑💔💛、库存的消化难度进一步增加，短期价格上涨存在阻力👜🥥。随着旺季的临近、钢材重回增产周期，硅铁去库进程有望加速，估值存在修复空间🤬😻；但旺季结束后钢材再次进入减产周期，下游刚需的收缩将使得硅铁价格的上方压力趋增💟🌽🥝🥝。整体来看🍎，行业产能长期过剩背景下🥥🥬、供需关系的改善仍将依赖厂家端的控产情况，下半年硅铁估值存在修复机会👚🧅🥾，但价格的反弹高度或将较为有限🌽👡。

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“6月脉冲”在本周集(ji)中演绎(yi)，主因是人民币的不断升值。我们在近期报告中反复强调这一点：自(zi)24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间(jian)内同步，汇率成为了决定大势的主(zhu)变量。结构上也同样沿着我们及近(jin)期提示的(de)“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT、军(jun)工、电新等表现(xian)亮眼。汇率将决定(ding)后续脉冲行情的延(yan)续性：短、中、长期维度下，均是乐观因素占(zhan)优。

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背后原因来看，7月是中报业绩预告披露高峰期，市场对业绩关注度短期明显提升(sheng)，在此情况下，市场会更加聚焦业绩改善方向(xiang)。最近十年，在7月(yue)1日(ri)-7月15日的中报业绩预告披露(lu)期，大盘成长风格跑赢万得全A的概率最高为70%。

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1、唐晨：港股整體(tǐ)有朢(wàng)呈現(xiàn)震盪(dàng)曏(xiǎng)(xiang)上的(de)趨(qū)(qu)勢(shì)。在上半年積(jī)(ji)纍(léi)了較(jiào)高收益、風(fēng)險(xiǎn)偏好水平也較高的情況(kuàng)下，堦(jiē)段性調(diào)整昰(shì)郃(hé)理的。預(yù)計(jì)四季(ji)度有估(gu)值切換(huàn)的機(jī)會(huì)，衕(tòng)時(shí)(shi)，資(zi)金麵(miàn)可能有(you)更多的邊(biān)際(jì)變(biàn)化。

2、具体来看💯👞🥬👙👝，科技领域，AI技术商业化加速与资本开支扩张，将推动互联网巨头盈利超预期，叠加政策对自主创新的扶持👠🍎🍑💗，港股通互联网等领域具备估值修复潜力。