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（3）就供需平衡咊(hé)庫(kù)存來(lái)(lai)看，在沒(méi)有齣(chū)現(xiàn)減(jiǎn)産(chǎn)之前，工業(yè)(ye)硅纍(léi)庫預(yù)(yu)計(jì)延續(xù)，三(san)季度過(guò)賸(shèng)壓(yā)力加大。四季(ji)度受(shou)枯水期季節(jié)性變(biàn)化，過賸預計有所緩(huǎn)解。

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财联社6月29日讯（编辑 若宇）近期，Meta、小米等巨头已(yi)推出多(duo)款AI眼镜产品，雷鸟创(chuang)新创始人兼CEO李宏伟表示，预计今年AI眼镜的销量将是去年的3倍以上。A股相关概念股表(biao)现活跃，截至周五收盘，已有部(bu)分(fen)PCB产品应用于AI眼镜领域(yu)的中京电子走(zou)出(chu)8天(tian)5板(ban)，TWS智能眼镜方案(an)已批量交付的好上好收获两连板。

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风格层面，我们认为7月市(shi)场风格可能整体偏大盘风格为主，成(cheng)长价值或(huo)相对均衡。具体来说，第一，从历史(shi)来看，近十年7月市场风格相对(dui)均衡，大盘风(feng)格(ge)略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和(he)就业数据可(ke)能导致市场对美联(lian)储降息预期形成修正，对(dui)短期市场或有扰动。第三(san)，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注(zhu)7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场(chang)风险偏好整体回暖。基于(yu)以上，我们认为(wei)7月大盘风格相对占优，成长价(jia)值风格或相对均衡。

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从中长期角度🥝👝💞，我们建议以周期为轴，供需为锚👛。关注新科技周期下，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代、算力基础设施与AI生态的完善🍌🥑🥒、AI商业模式的落地👚、以及AI对消费电子🍋🥿👙👅、机器人、智能驾驶等赋能），国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型、国产AI应用与算力🧅🍅、国产集成电路产业链）💓👠，以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏、风电👠、储能🩳👿😠🍒、氢能、核电），电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加💌🍅💔。

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1、▶ 结合工业企(qi)业盈利、库存周(zhou)期、合同负债增速(su)、二季度行业中观景气度(du)等(deng)维(wei)度，预计中报业绩有望延续较高增速或的(de)领域主要集中在：1）TMT领(ling)域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半(ban)导体周期复(fu)苏与(yu)国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有(you)所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于(yu)扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日(ri)**，有望延续两位数增长，其中饮(yin)料乳品、农副(fu)产品、家电、家具(ju)、饰品、美容护理等零售领域(yu)盈利有望持续改善；

2、證監(jiān)會(huì)決(jué)定責(zé)(ze)令中讅(shěn)衆環(huán)所改正，沒(méi)收業(yè)務(wù)收入116.98萬(wàn)元，竝(bìng)(bing)處(chù)以233.96萬元罸(fá)欵(kuǎn)。對(duì)彭翔給(gěi)予警告，竝處(chu)以(yi)6萬元罸(fa)欵；對湯(tāng)傢(jiā)儁(jùn)、廖利華(huá)給予警(jing)告，竝分彆(biè)處以3萬元(yuan)罸欵。