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上(shang)文(wen)中提到(dao)的行业(ye)选择方向提供了(le)一个在当前宏(hong)观环境下(xia)的中期选择逻辑，但我们也注意到，短期内过(guo)剩流(liu)动(dong)性涌(yong)入少量(liang)优质资产，也将导致短期透支，最好的选择(ze)还是在“对的位置选择对的行业”。因此，如何(he)去(qu)衡量并刻画板块集中度并且寻找轮动依据也成为下(xia)一个需要回答的(de)问题。我们通(tong)过综合对(dui)比1）板块成交集中度、2）南向资金流向和持仓、3）卖空与空头仓位、4）国内与外资(zi)公募持仓、EPFR行业配置比例、以及(ji)5）估值等(deng)多维度刻(ke)画。

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我们(men)认为，多方面(mian)积极因(yin)素(su)会在2026年至2027年叠加，构成牛市的核(he)心区间。近期A股向下力(li)度(du)弱，向上力度强(qiang)，也(ye)在提示市(shi)场更多(duo)关注长期积极因素。也要承认，当下行情距离牛市启动(dong)仍有一定差距。主要体现为(wei)：总量基本面预期偏弱，结构性改善还不是牛市级别。各类(lei)资金(jin)预期依然割裂，关注基本(ben)面趋势的投资者相对谨(jin)慎。短期可能还有博弈性的(de)指数冲高(gao)，2025年二季度至三(san)季度仍维(wei)持中枢偏高震荡(dang)市判(pan)断。

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