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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行👡🍋👅，科技非银等进攻性板块占优的格局🩱🍑🩱🥿。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技👘👗、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🩳。尽管高频数据显示出口下半年承压🍍，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🩰💓🍅👢。上半年👠，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右👠，进一步积累了今年的赚钱效应🤍🎒，这为指数后续突破上行🤍、触发关键正反馈效应创造了有利条件🥥👄🍆💌，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面🥑，从当前景气趋势和产业趋势来看👝🩰，7月科技风格占优的可能性较大🍊🩳💘。

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从当前市场空间的角度来看，满足市场空间大、低渗透率的👞🩳💘👞，加速提升的方向包括AI硬件及应用🌽，人形机器人，固态电池👠🍄🩳🧡👠，信创半导体国产化，可控核聚变🌽💘💓🍑，军贸出海😠👿，新消费🧄，创新药。

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1、当(dang)前市场(chang)对(dui)于波动率和波动率交(jiao)易的(de)理解仍有欠缺。波动率(lv)新低(di)本(ben)身并不代表市场必然的涨/跌，关(guan)键在于因子的变化是导(dao)向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指的“三(san)连阳”，本质上是正向因素催化下波动率回归交易的结果(guo)。向后看，年内指数有较大可能性突破去年高点(dian)，但短期而言，我们(men)在短暂经历波动率的回归交易后，仍(reng)要回到逻辑驱动的方向；中长期而(er)言，更重(zhong)要的是(shi)判断风格，主要是对弱美元周期下(xia)A股(gu)市场成长风格(ge)的坚(jian)定把握。

2、（三）安全检(jian)查与交通安排(pai)：市民须持参观(guan)票和个(ge)人身份(fen)证件，上午8时起位中环1号码头（中西区民辉街32号）接受安检，后(hou)搭乘驻香(xiang)港部队统一安排的接驳船前往西面2号锚地登舰(jian)参观。接驳船(chuan)发(fa)船时间为上午(wu)8时20分(fen)至13时20分，每30分钟一班；从山(shan)东舰返回中环1号码头的(de)接驳船发船时间为10时50分至17时，每30分钟一班。具体发(fa)船时间可能(neng)视情调整。