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从目前基本面的趋势来看👄，基本维持较为稳定的状态，依然呈现**开支托底经济、消费出口相对强、新经济领域热点频出，地产国内投资相对较弱的状态🍍👛🥻。5月总需求增速进一步反弹🍄，预计半年报业绩同比增速仍为正增长🍅👚🩰🍑。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面💕🥥。但边际来看🥑，6月开始👘👿，外需和地产压力进一步提升，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势🍈，可能反应了这种预期💟。

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回顾近五年，债券型基金多次成为公(gong)募分红的“主力军”。Wind数据显示，2020—2024年，债券型基金的分红总额依次为1073.28亿元、1579.33亿元、1749.63亿元、1847.6亿元、1805.45亿元，在当年(nian)公募(mu)分红总额中的占比分别为59.48%、55.13%、65.6%、82.13%、79.73%。

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國(guó)(guo)盛證券(quan)錶(biǎo)示，從(cóng)算力(li)建設(shè)角度看，高密度、低功耗等已成爲(wèi)一(yi)緻公認(rèn)方曏(xiǎng)，CPO交換(huàn)(huan)機(jī)有利(li)于在scale up層(céng)麵(miàn)提高互聯(lián)能力，幫(bāng)助CSP更好的建設更大槼(guī)(gui)糢(mó)的集羣(qún)。

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谈到收藏初衷，他并不避讳金钱与价值。“如果我们总是围绕着‘多少钱’来谈艺术🥕，那是对文物的不尊重。”但在收藏逻辑上💯🥥👞，他将自己的收藏分为两条主线：“一是帝王路线，要么是敕造，要么是收藏；一是文人路线，更偏书画——这些是中国艺术品的根脉。”

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1、我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II🧅🥥💞，逻辑跟此前几次不同🥾。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下🥿💞🩳，无风险利率持续下行🧄👠，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛🥿，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算🌽🩰，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响💋，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大🍍🍍👜🥾🩳，是重要的选股方向

2、田希蒙：风险方面(mian)，需警惕外围摩(mo)擦反复、外资回流不及预期等(deng)，但后续伴随政(zheng)策发力和AI产业催化，市场或迎来业绩上修与估值共振的修(xiu)复窗口。