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展望7月，市(shi)场可(ke)能会呈现指(zhi)数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财(cai)政指数的发力和消费的韧(ren)性，使得二季度总需求增速进一步边(bian)际改善，使得即将到(dao)来的中报业绩期，在科技、消(xiao)费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可(ke)能，半年报披露窗口期(qi)成为A股有利的上(shang)行动力。尽管高频数据显(xian)示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预(yu)计下半年(nian)总(zong)需求仍将保持平稳，经济出(chu)现衰退或显著(zhu)下行的(de)可(ke)能性较低(di)。在流(liu)动性和增量(liang)资金方面，目前利率仍处(chu)于较低水(shui)平，资产(chan)荒(huang)趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数(shu)均达(da)到正5%左右，进一步积累(lei)了今年的赚(zhuan)钱效应，这为(wei)指数后续(xu)突破上行、触发关键(jian)正反馈效应创造了有(you)利条件，类似现象在2020年也出现过，我们(men)称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大(da)。

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截至2025年6月26日，融资余额1.83万亿元，当月融资净流入373亿元，融资余额占A股流通市值的比例为2.42%，处于2016年以来的82.69%分位👅🍉😡，融资融券平均担保比例回升至273%。

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中國(guó)證(zheng)監(jiān)會(huì)近日錶(biǎo)示(shi)，將(jiāng)堅(jiān)持“追首噁(ě)”與(yǔ)“打幫(bāng)兇(xiōng)”竝(bìng)擧(jǔ)，進(jìn)一步強(qiáng)化(hua)對(duì)財(cái)務(wù)造假責(zé)任人及配郃(hé)造假方的追責，通過(guò)強(qiang)化(hua)行政、民事、刑事立體(tǐ)化追責體(ti)係(xì)，全麵(miàn)(mian)懲(chéng)處(chù)財(cai)務造假的筴(cè)(ce)劃(huà)者、組織者、實(shí)施者、配郃者，堅決(jué)破(po)除(chu)造假利益鏈(liàn)、“生態(tài)圈”。衕(tòng)時(shí)，對于主(zhu)動(dòng)(dong)整改、積(jī)(ji)極(jí)配郃調(diào)査(zhā)有立功錶現(xiàn)的相(xiang)關(guān)配郃造(zao)假主體等(deng)，將通過依灋(fǎ)從(cóng)輕(qīng)、減(jiǎn)輕或不予處罸(fá)等方式，予以從寬(kuān)處理。

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1、5月，计入**广义开支、商品房销售额、社会零售商品额、出口金额和企业资本开支的总需求增速同比(bi)增速进一步回升至5.7%，总需(xu)求依然保持稳定，滚动三个月工业企业收入增速为(wei)3.2%。整(zheng)体来看，目(mu)前的需求和企(qi)业收(shou)入增速有望保持稳(wen)定。预计半年报上市公司收入和利润(run)增速(su)仍保(bao)持小幅(fu)边际改善的态势。

2、展望后市，经历过6月末上涨后🧡🤬😡，7月中旬之前A股波动有望加大，下旬存在继续向上的可能🧡，维持市场震荡偏小幅上涨判断：一方面目前市场对中央政治局会议预期偏低🤍🥦🥦🍈，存在政策最终落地好于预期、提振市场可能💓🎒🎒；另一方面🌽🍇，若美联储提前至7月末降息🥾🩱🍉，有望为国内宽货币打开空间并提振全球风险偏好🩳🥾💓。