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下(xia)半年内外经济和政策节奏趋于阶段(duan)性同步，三季度看(kan)经济韧性，四季度看政策 落地。国(guo)内资产以结构(gou)性机会为主，政策驱动逻辑强化。海外弱美(mei)元格局延续， 警惕波动率跳升，关注非美元资产，保持对黄金等资源品战略配置。

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旁边的星巴克臻选上海烘焙工坊，中午就开启限流模式💘👘🥥，顾客需排队等候进场。自LV“巨轮”揭幕以来，星巴克凭借位置优势持续迎来大量客流，直到晚上9点仍有不少顾客点单💕。

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中原證券指(zhi)齣(chū)，隨(suí)着行業(yè)景氣(qì)(qi)度(du)不斷(duàn)下滑(hua)，2023年開(kāi)始行業固定資(zi)産(chǎn)投資增速有所迴(huí)落，2025年以來(lái)投資力度進(jìn)一步(bu)下(xia)行，未來行業産能過(guò)賸(shèng)的壓(yā)力有朢(wàng)逐步緩(huǎn)解。需求方(fang)麵(miàn)(mian)，隨着汽車(chē)、傢(jiā)電(diàn)、紡(fǎng)織服(fu)裝等領(lǐng)域內(nèi)外需求帶(dài)動(dòng)，化工領域需求有朢齣現(xiàn)復(fù)囌(sū)(su)。未來(lai)隨着我國(guó)(guo)宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)持續(xù)曏(xiǎng)好，化工行業下(xia)遊(yóu)需求有朢繼(jì)續復(fu)囌。在供給(gěi)咊(hé)(he)需求兩(liǎng)方麵(mian)驅(qū)(qu)動下，未來(lai)行(xing)業景氣有朢邊(biān)際(jì)迴煗(nuǎn)(nuan)。

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1、3、库存：一季度港口库存持续增加，一方面(mian)由于烯烃装置检修，另一方面船期滞后导致(zhi)进口(kou)量在2月份才开始(shi)下降，阶段性发生供需(xu)错配。二季(ji)度来看，3月伊朗装船(chuan)开始增加，在5、6月集中到港。下(xia)半年预计整体库存维持增(zeng)加(jia)状态，三季度或由(you)于甲醇价格偏强，引起下游负反馈，导致库(ku)存增加，四季度预计伊朗冬季限气导致到(dao)港量逐步下降，累库速度减慢。

2、展望后市，上证在突破前期高点3439点以后👛，目标已经直指去年11月的高点3509点，且不排除会挑战3509点上方🤬👗，预计多头周期大概率会至少到7月中旬。需要指出的是，作为本轮行情的“棋眼”😡，证券公司指数目前仅收复去年11月以来跌幅的近40%，后续仍有上攻空间；而在“棋眼”仍有上行空间🍌👛😈🧅、全市场风险偏好提高的情况下🍄💔👠，军工、计算机🍓🍎🥬💟、传媒、电子🥔💔🎒💯、电新等科技成长板块都有望获得相应做多机会。配置方面💝🌽🤍💔，我们建议：不“恐高”🍊，继续持有当前中线仓位，并在途中调整中以日线模式适当增配。