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3、策略观点：从供需(xu)增速平(ping)衡来看，预(yu)计2025年全(quan)球集运市场运(yun)力增速和吞吐量增速分别为6.56%和(he)2.5%，供(gong)需增速差为(wei)4.06%；2026年(nian)运力增速和吞吐量增速分(fen)别为3.78%和3%，供需增速差为0.78%。上半年受关税扰动影响，美线运(yun)价向欧线的传导效应打(da)乱了EC2508合约的旺季(ji)属性。在08合约进入交(jiao)割逻辑前，盘面已提前计价欧线运价见顶回落趋势，08估值相对(dui)偏低(di)。然而，基于当前相对积(ji)极的货量，我们对今夏旺季需求仍持谨慎(shen)乐观预期，建议在08合约逐步进(jin)入交割月前可考虑逢低做多。当前7月大柜报价折算SCFIS约2200-2400点，8月即期运(yun)价即便下行，其斜(xie)率预(yu)计将缓于美线，08合约仍具基(ji)差修复空间。但需注意08合约多空博弈激(ji)烈，市场分歧明显，从相对确定性角(jiao)度，更值(zhi)得考虑逢高空配(pei)EC2510，主要逻辑在于美线影响(xiang)消(xiao)退及淡(dan)季因素(su)，其底部支撑(cheng)可参(can)考年内低点1100点附近——该水平亦接近部分船司1500美元/FEU左右的成本区间。同(tong)理，从月间套利视角观(guan)察，本(ben)轮8-10正套价(jia)差(cha)扩大至约800点后开始(shi)回落。尽管(guan)我们仍(reng)认(ren)可08与10合约间的淡旺季转换逻辑，但基于(yu)相对确定(ding)性考量，相(xiang)较于(yu)8-10正(zheng)套策(ce)略，EC2510-2512反套策略具备更高配(pei)置价(jia)值。参考去年EC2410-2412合(he)约(yue)价差走势，预计较(jiao)当前价差水平仍存(cun)约(yue)200-400点空间。

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对比过去2年7月政治局会议和4月政治局会议的表态来看💞🍒👅，往往相较于4月政治局会议，7月政治局会议对经济形势的判断认识要更加深刻，也往往会要求“加大宏观调控力度”🍎🥾🩱。在当前出口🍋、地产均面临挑战的背景下🍍😡💛，7月政治局会议对经济工作的基调有望更加积极。

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2、从去年三季度以来，无论(lun)是个股还是基金(jin)，赚钱效应在进一步强(qiang)化，今年以来，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基(ji)础上(shang)，今年(nian)进一步(bu)攀升至5%。市场上的(de)赚钱效(xiao)应在不断积累。量化私(si)募、个(ge)人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态。也就意味着(zhe)，一旦A股接下来突破3450或WIND全A的5400，赚钱效应将会进(jin)一步强化，就有可能会进入到牛市第二阶段，引发增量资金的(de)正反馈，从而使得指数进一步的(de)加(jia)速上涨。