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🏮行业配置层面💕🧅🥒🥕，相较于趋势跟随🥥，更优的策略是低位布局，善用赔率思维🍓💋🍉🧅。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20🥝、25/6/12为界💞，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看🍅，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后🍊🥬、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值💔🍇👠，除我们自5月以来持续强调的军工👗💓🩱、风电、游戏已陆续兑现外🍍🍎，后续建议关注半导体💖🩲、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属💟👛🍌👛🥥、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速🤬🎒👜💞、股债息差性价比进一步降低后🩰👝🥥🤍🍉，也需警惕银行板块的短期波动风险👡💔。胜率方向，结合估值🧄🥬、拥挤度位置🌽💋🩳，短期风格层面继续关注科技👘🎒🎒😻，行业层面优选光模块/PCB💌💓、国产算力链，以及近期明显涨价的存储👅🍏、小金属。

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国泰海通证券表示，大国博弈(yi)加剧是长期趋(qu)势，和平(ping)需要(yao)保(bao)卫(wei)，加(jia)大国防投(tou)入是必选项，国防军工长期趋势(shi)向好(hao)。申万(wan)宏源最新研(yan)报重申“加大国防(fang)军工关注度(du)”。

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從(cóng)(cong)需求看，上半年鋼(gāng)材需求外強(qiáng)內(nèi)弱、闆(bǎn)強長(zhǎng)弱(ruo)，1-5月外需衕(tòng)比(bi)增長20.02%，內需衕比下降4.14%；上(shang)半年(nian)螺紋(wén)週均錶(biǎo)需206.4萬(wàn)噸(dūn)，衕比下(xia)降3.73%；熱(rè)(re)捲(juǎn)週均錶需317.87萬噸，衕比增長1.71%。從國(guó)內需求看，房地産(chǎn)仍處(chù)于下(xia)行週期，基建錶(biao)現(xiàn)一般，製造(zao)業(yè)需求(qiu)處于高位但錶現分化，工程機(jī)械、造舩(chuán)、風(fēng)電(diàn)需求持(chi)續(xù)增長，汽車(chē)、傢(jiā)電、光伏等行業4月以來(lái)轉弱(ruo)明顯(xiǎn)，市場(chǎng)對(duì)(dui)于后期需求預(yù)期偏悲(bei)觀(guān)(guan)。鋼材齣(chū)(chu)口仍(reng)處于高(gao)位，但關(guān)稅(shuì)政筴(cè)影響(xiǎng)逐步(bu)從預(yu)期轉曏(xiǎng)落地堦(jiē)段，下半年齣口麵(miàn)臨(lín)迴(huí)落壓(yā)力。

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6月29日(ri)，青(qing)岛(dao)德(de)固特节能装备(bei)股(gu)份有限公司（证券(quan)简称“德固特(te)”，300950）发布公告，公司拟通过发行(xing)股份及(ji)支付现金方式购买浩鲸云计算科技股份(fen)有限公司（以下简称“浩鲸(jing)科(ke)技”）控制权，并同(tong)步募集配套资金。经初步测算，本次交易预(yu)计构成重大(da)资产重组，不构成重(zhong)组上市。公司股票自6月30日开市起停牌，预计在不(bu)超过10个交易日的时间内披露本次(ci)交易方(fang)案。

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2、进入7月后，综合业绩披露期效应🍉🍓、海外流动性环境变化🍊🍊🩰、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡🧅💌，大盘风格略占优🍎💓🍓。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动🎒🩰🥦👿。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”💝，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨🩱💞，市场风险偏好整体回暖。基于以上🥕💔，我们认为7月大盘风格相对占优😠🌽🥦💯，成长价值风格或相对均衡💗🩳🩳。对7月的风格指数推荐如下：