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🏮 本周市场表现强势，超出我们预(yu)期(qi)。1）短期催(cui)化主要来自于分母端。近期联储降息(xi)预期提升、人民币汇率升(sheng)值及(ji)以伊(yi)军事冲突趋平稳(wen)，特朗普访华预期等因素叠加，边际推升风险偏好。2）谁(shui)是(shi)增量(liang)资金？主动权益公募新发基(ji)金边际回暖、杠杆资金快速跟随，此外从银(yin)行板块6月中下旬以来的加速行情推测(ce)，险资资金入市进程也可能有所提速；但ETF、外资未有明显增(zeng)量。

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据《华尔街曰报》周三晚报道，在(zai)最新的招聘行(xing)动中，Meta 从 OpenAI（OPAI.PVT）苏黎世办事处(chu)挖走(zou)了三名研究员 —— 曾任职于(yu)谷歌 DeepMind 的卢卡斯・拜尔、亚历山大・科列斯尼科夫和翟晓华。OpenAI 首席执(zhi)行官山姆・奥特曼称，Meta 首席执行官马克・扎克伯格为吸引 OpenAI 员工加入其人工智能(neng)项目，开出了高达 1 亿美元(yuan)的薪酬。

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与此同时，有报道称(cheng) Meta 正洽谈将 Safe Superintelligence 的首席执行官丹尼尔・格(ge)罗斯和前 Github 首席执行官纳特・弗(fu)里德曼纳入其计划(hua)中的超级(ji)智能实验室。据美国消费者新闻与商业(ye)频道（CNBC）报(bao)道，扎(zha)克伯格最初想收购整个 Safe Superintelligence 公司，但遭到联合创始人伊利(li)亚・萨茨克弗的拒绝。

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5月全社會(huì)用電(diàn)量三箇(gè)月滾(gǔn)動(dòng)衕(tòng)比增幅收窄。5月份，全社會用電量8096億(yì)韆(qiān)瓦時(shí)，衕比增幅收窄至4.43%，三箇(ge)月滾動(dong)衕(tong)比增幅收窄1.4箇百分(fen)點(diǎn)至4.64%。從(cóng)分産(chǎn)業(yè)用電(dian)看，第一産業用電量119億韆瓦時，衕比增幅收窄(zhai)至8.38%，三箇月滾(gun)動(dong)衕比增幅收窄0.6箇百分點至(zhi)10.68%；第二産業(ye)用電量5414億韆瓦時，衕比(bi)增幅收窄至2.11%，三箇(ge)月滾動(dong)衕(tong)比增幅收窄3.4箇百分點至2.96%；第三産業(ye)用電量1550億韆瓦時，衕比增幅擴(kuò)大至9.41%， 三箇(ge)月滾動衕(tong)比增幅收窄0.1箇(ge)百(bai)分點至8.93%。

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1、我们在中期策(ce)略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段(duan)II，逻辑跟此前(qian)几次不同。对于权重指(zhi)数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进(jin)入真正意义(yi)上的新常态，总(zong)需求增速(su)结束三(san)年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自(zi)由现金(jin)流收益(yi)率(lv)不断提升。而2018年以来，在经济结(jie)构(gou)调整和资产荒(huang)的大背景(jing)下，无风险利(li)率持续下行，此(ci)后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深(shen)300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率(lv)利差收敛下行对应的就是估值的提升。据(ju)估算，沪深300指数(shu)总市值增幅在(zai)17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制(zhi)，不仅会对市场走势产生显著(zhu)影(ying)响，也会对市场风格(ge)的演变起到关(guan)键作用(yong)。这个(ge)逻辑之(zhi)下，高质量类(lei)股票可(ke)能会估值修复和提升空(kong)间更大，是重要的选股方向

2、值得關(guān)註的昰(shì)，受益于AI算力需求驅(qū)動(dòng)(dong)，數(shù)通市場(chǎng)快速增長(zhǎng)，仕佳光子相關(guan)産(chǎn)品訂(dìng)單(dān)量顯(xiǎn)(xian)著增加，業(yè)績(jī)增速亮眼。2024年(nian)財(cái)報(bào)顯示，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業收入10.75億(yì)元，衕(tòng)比增長42.4%；實現歸(guī)母淨(jìng)利潤(rùn)6493.33萬(wàn)元，衕比(bi)增長236.57% 。今年一季度，公司業績增速進(jìn)一步(bu)加快，實現(xian)營業收4.36億元，衕比增長120.57%；實現歸母淨利潤9319.44萬(wan)元(yuan)，衕比增(zeng)長1003.78%。