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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看🍇，近十年7月市场风格相对均衡👝🌽，大盘风格略占优🥔🥦🥾💔。第二🥝💟💯，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化🧅👞🥿👢。第四😻，市场交易和增量资金层面🩰，近期在以伊冲突缓和后🍓💋，A股权重板块上涨🍏💘👝👞🥥，市场风险偏好整体回暖。基于以上🎒，我们认为7月大盘风格相对占优🩲，成长价值风格或相对均衡。

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唐晨：一是关税问题，在90天暂停到期后可能存在不确定性🤍🩳；二是全球债市潜在的风险事件💟👅，因为港股的重要的估值锚仍是美债收益率；三是若产业层面释放价值的过程阶段性低于预期，会造成一定的估值收缩👡💯；四是减持与再融资💔🥬🍋。

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资本(ben)市场方面，6月主要围绕6月18日陆家嘴金融论(lun)坛宣布的相关措施展开：央行行(xing)长(zhang)潘功胜在2025陆家嘴论坛上宣布八项金融举措：主要包括在上海设立银行间市场交易报告库，在上海(hai)设立数字人民币国际运营中(zhong)心；在上海“先行(xing)先试”结构性货币政策工具创新等(deng)。

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从估值方面来看🍌，Wind数据显示😈🧅，截至周四（6月26日）收盘👠👡😈💌，化工ETF（516020）标的指数细分化工指数市净率为1.89倍，位于近10年来9.61%分位点的低位，中长期配置性价比凸显👞💔🍎。

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1、企业盈利的改善是经济改善的结果，因此👠🩳👿，在宏观指标上👅🩳👚👅，经济数据的加速改善，例如新增社融的明显回升🍌，M1等货币数据的明显回升也是重要的信号🧡🍅🧄。

2、对于上周大涨的证券板块💛🥑，资金在ETF产品的投向上产生了一定分歧。香港证券ETF（513090）上周净流入超12亿元，证券ETF👡、券商ETF等产品净流出资金较多💟。