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今年以来，个股涨幅中位数达到(dao)8.5%；偏股基(ji)金(jin)（股票、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%。市场上的赚(zhuan)钱(qian)效应在不断积累。量化私募、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态。但(dan)ETF在扭亏(kui)阻力(li)位(wei)附近持续赎回，对市场上涨构成的一(yi)定压力(li)。按照我们(men)中期策(ce)略的观点，一旦在某种(zhong)因素推动下，指(zhi)数站上关键扭(niu)亏阻力位(wei)，扭亏赎回压(ya)力缓(huan)解，增(zeng)量最近有望加速流入，呈现正反馈效应。从7月开始，这种情况发生的概率越来越高，一旦发生，我(wo)们称之为进入牛市阶段II。这(zhe)一阶段(duan)，指(zhi)数有望持续上行，当时(shi)空间最大、渗透(tou)率加速提升(sheng)新产(chan)业趋势(shi)有(you)望占优。

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5月民航正班客(ke)座率为84.6%，当(dang)月环比上行(xing)0.1个百(bai)分(fen)点。5月上海港口集装箱吞吐量为(wei)465.08万TEU，当月同比增(zeng)幅扩大至10.18%。

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1、供应：锂资源供应端来看，截止6月底，仍未有新(xin)增矿(kuang)山减产/停产消息，尽管矿山项目近两个继续均有降本的成效，但(dan)维(wei)持低成本的可持续性和进一步降本的空(kong)间可能(neng)较为有限，可关注NAL和Wodgina项目情况(kuang)；此外，今年供应上来(lai)说，尽管部分项目投产延期，但整体供应仍同比增加21%达到(dao)约 158万吨 LCE，如(ru)果考虑回收、手抓矿和其他潜在供给的供应或将(jiang)达(da)到(dao)165万吨(dun)LCE左右，主要(yao)有Eramet盐湖爬坡、紫金3Q盐湖Q3投产、POSCO-Sal de Ore盐(yan)湖投产、海矿Bougouni爬坡(po)、赣(gan)锋Goulamina爬坡、盐湖股份4万吨(dun)试生产，麻米错(cuo)盐(yan)湖年(nian)底投产、拉果错盐湖(hu)爬坡、李家沟爬(pa)坡、蒙金(jin)矿业一期投产、道县湘源Q3计划投(tou)产、Sigma-Grotado Cirillo 二期计(ji)划投产。碳酸锂生产方面来看，上半年头部锂盐(yan)厂检修较多，但一方面，枧(jian)下窝(wo)复产且爬坡速度快、部分氢氧化锂产线转产碳(tan)酸锂，另一方面，部分厂家通过套保锁定利润稳定生产(chan)，使得(de)上(shang)半年碳酸锂累计产量同比增长44.2%至43.04万吨。氢(qing)氧化锂生产方面来看(kan)，市场需求放缓叠加部分(fen)产线转产碳酸锂(li)，氢氧化锂产量(liang)同(tong)比增2%至14.38万(wan)吨，其中(zhong)冶(ye)炼端同比增长1%至13万吨(dun)，苛(ke)化(hua)端同比增长13%至1.38万吨。

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2025年5月汽车产量同(tong)比增(zeng)幅扩大、销量同比增幅(fu)扩大，三个(ge)月滚动同比增幅收(shou)窄。根据中国汽车工业(ye)协(xie)会数据，5月(yue)份(fen)，汽车产销(xiao)分别完成264.85万辆(liang)和268.63万辆，环比分别上升1.14%和3.74%，产量(liang)同比增幅扩大至11.65%，销量同比增幅扩大至(zhi)11.15%，三个月滚动同比增幅(fu)分别收窄至10.79%、9.71%。1-5月份累(lei)计汽车产(chan)销分别(bie)完成1282.60万辆和1274.80万辆，同比分别(bie)上涨12.7%和10.9%。

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1、對(duì)比過(guò)去2年7月政治跼(jú)會(huì)議(yì)咊(hé)4月政治跼會議的錶(biǎo)態(tài)來(lái)看，徃(wǎng)徃相較(jiào)(jiao)于4月(yue)政治(zhi)跼會議，7月政(zheng)治跼會議對經(jīng)濟(jì)形勢(shì)的(de)判斷(duàn)認(rèn)識(shí)要(yao)更加深刻(ke)，也徃徃會要求“加大宏觀(guān)(guan)調(diào)控力度”。在噹(dāng)前齣(chū)(chu)口、地産(chǎn)均麵(miàn)臨(lín)挑戰(zhàn)的揹(bēi)景下，7月政(zheng)治跼會議對經濟工作的基調(diao)有朢(wàng)更加積(jī)極(jí)。

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