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傍晚时分💕👘💗，气温缓和，打卡LV“巨轮”的客流迎来**。中老年阿姨们戴着帽子👝、墨镜结伴来拍照🍉🩲🥔👢，互相指导姿势🤬🍉；小朋友被大人要求“必须”露出笑脸留影几张；巨大的品牌标志是“到此一游”最好证明👝🧡，人们排队等拍照🩰，镜头也不忘扫过船身的花纹和“铆钉”🍊😻；带货主播也忙碌起来，站在熙攘人流中对着屏幕滔滔不绝👅。

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2😡💓、上半年黄金上涨存在三大核心驱动。一是👡🍆，美**关税政策不确定性下🥻💞，美国经济滞胀预期增强。特朗普极端的关税政策引发全球供应链扰动，市场预期美全年通胀中枢抬升🧡👙。二是，美元信用体系受损与去美元化加速。美元占全球外汇储备比例不断下降，特朗普极端关税政策预期下🍋，全球央行加速储备多元化，中国🍅💝🥥👘、印度等新兴市场央行连续三年增持黄金超1000吨，成为黄金储备地位的有利背书🥒🥝🍋，特别是中国央行从去年11月份重启且连续购金🩳🥒💔🥬，市场看涨金价信心得到提振🩲。三是🥦🍆😠，地缘风险未如期放缓。美国总统特朗普对俄乌地缘政治的撮合效果堪忧，俄乌战事仍在反复拉锯👙🍑💓🩱🍏、谈判的边际效用也在下降，而哈以冲突和伊以冲突的连续爆发也令中东地缘局势再次不稳🍈，市场虽然能够看到特朗普对陷入战争的“厌恶”，但也能看出美**对世界局势把控理的下降，地缘避险扩散风险对黄金形成潜在支撑。

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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随🥔🤬💖🍎，更优的策略是低位布局🥻，善用赔率思维🍓🍉。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来🥻，分别以25/3/20、25/6/12为界🍍🍒，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看👢👜👗，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值💯👞🧅，除我们自5月以来持续强调的军工💌、风电💯🥿、游戏已陆续兑现外🍆😈，后续建议关注半导体🥾🩳👿👘、电池（固态电池主题）👚🍍👜、电网设备👗🍑🥿、工业金属🌽🌽💌、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险🍎💓。胜率方向，结合估值🍑👝🥦、拥挤度位置👡💖👞🥝，短期风格层面继续关注科技👢，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属。

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1、克(ke)拉克表示(shi)，这也(ye)对极端的投资组合配置(zhi)产生了影响(xiang)。研究显示(shi)，401（k）投资者中完全不配置股票的比(bi)例降至历史最低，而仅投资股票的参与(yu)者比例也大幅下降。

2、儘(jǐn)(jin)筦(guǎn)高頻(pín)數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示齣(chū)口下半年承壓(yā)(ya)，但昰(shì)預(yù)計(jì)在積(jī)極(jí)財(cái)政(zheng)政筴(cè)的支(zhi)持下，預計下半年總需(xu)求仍將(jiāng)保持平穩(wěn)，經(jīng)濟(jì)齣現(xiàn)衰退(tui)或顯著下行的可能性(xing)較(jiào)低。