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陈健玮:下半年(nian)港股走势或呈现“震(zhen)荡上行+结构(gou)分(fen)化”格局。核心驱动因素包括宏(hong)观政策将聚焦高质量发展、科技(ji)创(chuang)新与内需提振(zhen),叠加稳(wen)增长(zhang)政策(ce)加码(ma),有望推(tui)动港股基本面(mian)修复;全年南向资金净流入或突破万亿元规模,持续改善港股流动性。同时,海外区域性资金对港股关注(zhu)度上升,若基本(ben)面持续改善,外(wai)资配置比例有望从当前的低位逐步回升。
田希蒙:Wind数据显示🍈🥾,截至6月27日🍆🥬🤍💟,恒生指数市盈率(TTM)为10.7倍,市净率为1.17倍👛,绝对估值处于全球洼地👄👜。横向对比,恒生指数的市盈率显著低于标普500指数的27.5倍🥒👙,恒生科技指数的市盈率也远低于纳斯达克指数的34.8倍🥥💘👛。从行业层面来看,港股通互联网和港股通医疗板块因AI商业化加速和创新药产业发展,估值快速修复,银行、电信等高股息资产表现也不错。尽管部分板块经历上涨后估值回归历史中枢,但港股整体仍处于“资金盛+资产荒”的结构性行情中。
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1、其二🍊🥔🍆💔,合作方Vor Bio备受争议🥝💔。荣昌生物本次交易的对象并不是传统意义上的大型跨国公司(MNC)如默沙东等,而是押注了Vor Bio一个市值仅有6928万美元的纳斯达克上市公司🍒💓。截至今年一季度末,该公司账面现金还剩5000万美元,短期投资近1000万美元。勉强给荣昌生物支付4500万美元后🧡,家底可能就空了。5月8日💋🥒👠💛🥝,Vor Bio公司还裁员95%,还剩8个人维持基本运营。交易之后🥾👗,荣昌生物几乎绝对控股了Vor Bio😠🥝🌽🍓🥿。表面看,似乎是荣昌生物拿泰它西普BD出海了💌💖🥕,实际上却是用一款产品换了一家美国壳公司😠🎒🥑😈,首付款资金能否到位目前还存在不确定性💔。
2、综合盈利、行业景气和交易等维度,7月份行业配置方面重点围绕中报业绩(ji)预期增速较高或者(zhe)有(you)所改善的领域布局(ju),行业推荐重点关(guan)注:电子(半导(dao)体)、机械(自动化设备)、医(yi)药生物(化学制药)、国防军工、有色金属(工业金属、贵(gui)金属、小金(jin)属)、计算机等。
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福可(ke)喜瑪(mǎ)也爲(wèi)其帶(dài)來(lái)不菲收益。財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示,福可喜(xi)瑪2023年營(yíng)收爲8317.69萬(wàn)元(yuan)👝🎒,淨(jìng)利潤(rùn)爲1822.46萬(wan)元🥾🩲😡🥭🥿;2024年前三季度營收爲22034.81萬元💞🍋💖😠,淨利潤爲6523.06萬元。精产国品一二三产区99
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