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展望7月，市场(chang)可能(neng)会呈现(xian)指数突(tu)破上行，科技非(fei)银(yin)等进攻性板块占优的格局。资金(jin)面上，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求(qiu)增速进(jin)一步边际改善，使得(de)即(ji)将到来的(de)中报业绩期，在科技(ji)、消费、中(zhong)游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗(chuang)口期成(cheng)为A股有利的上(shang)行动力。从资金面看，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在，上半年市场赚钱效(xiao)应的积累为指数后续突(tu)破(po)上行、触发关键正反馈效应创造了有(you)利条(tiao)件(jian)。风格方面，从当前景气趋势和(he)产业趋势来看，7月科技风格占(zhan)优的可能(neng)性较(jiao)大。

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6月29日晚9點(diǎn)，隨(suí)着(zhe)展廳(tīng)燈(dēng)光熄滅(miè)，上海龍(lóng)(long)美(mei)術(shù)館(guǎn)（西岸館）“天(tian)地大(da)觀(guān)：跨越時(shí)光的文明印記(jì)”特展落下帷幙(mù)。作爲(wèi)(wei)2025年旾(chūn)夏間(jiān)頗(pō)受關(guān)註的私人收藏古代藝(yì)術大展之一，“天地大觀”自3月開(kāi)幙以來(lái)，憑(píng)借鷄(jī)缸桮(bēi)等百餘(yú)(yu)件重磅展品成爲滬(hù)上觀展熱(rè)點，每逢免費(fèi)(fei)日，館外更(geng)昰(shì)(shi)排起蜿蜒的隊(duì)伍。該(gāi)(gai)館創(chuàng)辦(bàn)人、收藏傢(jiā)(jia)劉(liú)益謙(qiān)(qian)在這(zhè)三箇(gè)月裏(lǐ)多次親(qīn)自到展廳爲觀衆講(jiǎng)解文物知識(shí)(shi)。

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行政处罚只是立体化追责的一环，后续刑事🥝、民事等多方面追责救济有望同步跟进，切实提高违法违规成本🍒🍆👚😈，让违法者“人财两空”👅🍓👅👢。对于本案👙🥥🍈，证监会表示，对发现涉嫌犯罪情形的👄🍇🎒，将依法移送公安机关追究刑事责任🩳🍇👞🥒。对配合造假方🤍，证监会也表示，后续还将综合运用直接立案处罚😈💯🥕🤬、移交有关主管部门处理、移送公安机关追究刑事责任等多种方式💝，全面强化对配合造假方的追责，联合各方共同塑造良好市场生态。

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復(fù)盤(pán)來(lái)看，本週創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)人工智(zhi)能日日收陽(yáng)，單(dān)(dan)週纍(léi)(lei)計(jì)上漲(zhǎng)7.42%，跑贏(yíng)創(chuang)業闆指（5.69%）等市場(chǎng)主流(liu)指(zhi)數(shù)。消息麵(miàn)上，摩根大通研(yan)報(bào)(bao)指齣(chū)(chu)，業內(nèi)專(zhuan)傢(jiā)預(yù)測(cè)CPO市場將(jiāng)在2027年開(kāi)始顯(xiǎn)著增(zeng)長(zhǎng)，2028年市場槼(guī)糢(mó)將超過(guò)10億(yì)美元，竝(bìng)在2030年突破50億美(mei)元。

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2、焦炭，供应方面， 2025年1-5月，全国焦炭累计产量为2.07亿吨，同比增加3.3%，从独立焦化厂以及钢厂焦化厂产量数据来看💞👡👙😻，主要是独立焦化企业增产👅，钢厂焦化厂焦化-高炉总体收益较好💟，因此焦化利润变化对于独立焦化企业的影响更大，钢厂焦化企业生产更为稳定😡👿🍆🤍，不过铁水产量预计或逐步回落🍎👿，焦化企业利润多维持盈亏平衡附近，预计下半年焦炭产量总体有一定幅度的减量。需求方面💘，1-5月份我国粗钢产量43163万吨，同比下降1.7%；生铁产量36274万吨💔🤬🥒，同比下降0.1%🥑💖😈；下游需求弱势运行，对于焦炭的需求相对一般👜💟💛😈🍎，因此焦炭库存水平有所积累👚🍌，钢厂对于焦炭也多次提降🧅🍈🥑👅，年内焦炭价格累计下跌470-490元/吨。上半年韩国🥑🩰、越南分别对我国中厚板、热轧卷板征收高额临时反倾销税💛🥾🤍💞，同时美国对多个国家征收高额关税😠😈🩰，这些事件均将对我国钢铁行业钢材出口造成负面影响，下半年随着粗钢产量调控政策的执行以及终端需求缺乏明显增长点🤍🍓🥦👠💛，预计铁水产量或将逐步出现回落，焦炭需求或将有继续回落🥿🥭👢，同时焦炭目前总体库存处于高位水平，对于焦炭价格仍有一定压制，总体看下半年焦炭供需相对宽松🥥👙🍉🧡，不过焦煤价格低位波动有所加剧，焦企利润处于盈亏平衡附近🤍，成本端波动或对焦炭走势影响加大，焦炭主力合约波动区间或在1200-1600元之间，重点关注粗钢产量调控政策以及终端需求变化💘👙👘😠。