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今年以来，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股(gu)票、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的(de)基础上，今年进一步攀升(sheng)至5%。市场上的赚钱效应在不断积(ji)累。量化私募、个人投资者的(de)增量资金仍然呈现持(chi)续(xu)流入的状态。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回，对市场上涨构成的一定压力(li)。按照我们(men)中(zhong)期策(ce)略的观点，一旦(dan)在某种因(yin)素推动(dong)下，指数站上关键扭亏阻力(li)位，扭亏(kui)赎回压力缓解，增量(liang)最近有望(wang)加(jia)速流入(ru)，呈现(xian)正反馈效应。从7月(yue)开(kai)始，这种情况发生的(de)概率越来越高，一旦发生，我(wo)们称(cheng)之为(wei)进入牛(niu)市阶段II。这一阶段，指(zhi)数有望持续上行，当时空间最大、渗透率加速(su)提升新产业趋势有望占(zhan)优。

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噹(dāng)地時(shí)間(jiān)2025年6月16日(ri)，巴西帕拉州貝(bèi)倫(lún)，爲(wèi)迎接COP30氣(qì)候大會(huì)，噹地正在進(jìn)行的基礎(chǔ)設(shè)施(shi)項(xiàng)目建設。巴西將(jiāng)于11月在亞(yà)馬(mǎ)孫(sūn)城市(shi)貝倫擧(jǔ)辦(bàn)聯(lián)郃(hé)國(guó)氣候變(biàn)化大會（COP30）。

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展朢(wàng)2025年下半年，隨(suí)着化(hua)工品供需格跼(jú)改善，以及原油、煤炭等大宗原材料價(jià)格迴(huí)落、行業(yè)成本壓(yā)力有所緩(huǎn)解，處(chù)于中遊(yóu)的化工行業景氣(qì)度有朢(wang)改善，有朢迎(ying)來(lái)佈(bù)(bu)跼機(jī)(ji)會(huì)。

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展望7月，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动下，整体超预期改善；增速相对较高的行业主要集中在部分消费品、高新技术制造业💕🍒、价格上涨的资源品等领域🧄。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升👠🧅👞💕，我们参考工业企业盈利💖🥝🍒💝、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。具体如下：

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1、两天后，中央层面深入贯彻中(zhong)央八项规定(ding)精神学习教育工作(zuo)专班、中央纪委办公(gong)厅公(gong)开通报(bao)湖北、安徽等2起党员干部违规吃喝严重违反中央(yang)八(ba)项(xiang)规定精神典型问题。

2、展望7月💞💗，市场可能会呈现指数突破上行💟💌，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍇🥥👞👝，使得即将到来的中报业绩期💝💓🩰，在科技👠👅、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🎒🥕🍊，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🍄🍋。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🥝，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🍑🍓，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年💓🌽，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行💛🥝、触发关键正反馈效应创造了有利条件👢，类似现象在2020年也出现过💟🍌，我们称之为牛市阶段II👝💕。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。