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截面波动率来看，最近一周沪深300🍍😈🧄🥝、中证500指数成分股横截面波动率环比上周上升💕💞，短期Alpha环境好转；最近一周中证1000指数成分股横截面波动率环比上周下降，短期Alpha环境减弱。近一个季度看💞👛👡，沪深300指数横截面波动率处于近半年中上分位点，Alpha环境较好👜🍋💖；中证500指数横截面波动率处于近半年中下分位点，Alpha环境较差；中证1000指数横截面波动率处于近半年中等分位点，Alpha环境一般。

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在上个月的月度观点报告中，我们写道“展望6月，市场可能会呈现指数震荡蓄力，大盘、质量类指数相对占优的格局🩱👠🌽🍊。总体来看，宽基指数在六月偏震荡的概率较大。而基本面🍇🧄、流动性和监管环境更加有利于权重、质量类风格的表现。实际情况来看，6月市场走势维持了震荡的趋势，指数表现相对均衡🍈🍆👜💟，差距不大🥝💔。市场6月中上旬，由于伊以冲突的影响💝🤍💗🍓，市场一度震荡调整🥻，后随地缘缓和，市场重回到反弹的态势🍓🍈🌽💌👗，并且完成了多个指数的突破💯。科技风格明显占优，科技龙指数表现较好🥕👙💟🍇。

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6月27日👿🩲🥝🥻，年内高调领涨的银行掉头向下🍆，意外领跌。截至收盘💖👙🧄👅🩲，A股42只银行股全线收绿🥒🥔🩳，整体跌幅中位数达2.75%。杭州银行、青岛银行💌、重庆银行跌超4%，中国银行💗、招商银行等15股跌逾3%，浦发银行👗、贵阳银行表现较好，分别微跌0.51%、0.63%🍊。A股顶流银行ETF（512800）场内价格收跌2.78%，止步7连阳。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值(zhi)或相对(dui)均衡。具体来说，第一，从历史来(lai)看，近十年7月(yue)市场风格(ge)相对均衡，大盘风格略占优。第二，外(wai)部(bu)流(liu)动性方(fang)面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形(xing)成修正，对短期市场或有扰动。第(di)三，央行季度(du)例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政(zheng)策”，关注(zhu)7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增(zeng)量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏(pian)好整体回暖。行业选择层面(mian)，展望7月份，中旬会迎来(lai)上市公司业绩预告(gao)披露高峰，超预期和悲观业(ye)绩预期落地都是下一个阶(jie)段A股(gu)的重点(dian)布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶(jie)段(duan)、行(xing)业景气度等多个维度判断业绩(ji)修复的领域。结合(he)中观景气、盈利(li)能力、筹码分布、估值、交易、周期阶(jie)段和赛道价(jia)值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有(you)色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算(suan)机等。赛(sai)道选择层面，7月重点关注五(wu)大具备(bei)边(bian)际改善的赛道：固(gu)态电(dian)池(chi)、国产算力、非银金融、国防军工、创新药(yao)。

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1、从目前基本面的趋势来看，基本维持较为稳定的状态💞💯，依然呈现**开支托底经济、消费出口相对强😠、新经济领域热点频出，地产国内投资相对较弱的状态💖👝。5月总需求增速进一步反弹💌😡，预计半年报业绩同比增速仍为正增长。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面。但边际来看，6月开始🥒🤬，外需和地产压力进一步提升，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施🥦👄👡。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势，可能反应了这种预期。

2、市場(chǎng)在經(jīng)歷(lì)了快速上行(xing)后，會(huì)在前期密(mi)集成交區(qū)域(yu)形成震盪(dàng)或者調(diào)整，調整的時(shí)間(jiān)或短或長(zhǎng)。市場需要經過(guò)(guo)充(chong)分換(huàn)手(shou)后，“被套(tao)”的資(zi)金(jin)明顯(xiǎn)減(jiǎn)少，而調整堦(jiē)段買(mǎi)入的(de)投資逐漸(jiàn)進(jìn)入浮(fu)盈堦段。此時，市場在(zai)不斷(duàn)聚(ju)焦曏(xiǎng)(xiang)上的力(li)量。