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⚑风(feng)格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大(da)盘风格为主(zhu)，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来(lai)看(kan)，近十年7月市场风格相对均(jun)衡，大盘风格略占优。第二，外(wai)部流动性(xing)方面(mian)，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降(jiang)息预期形成修正，对(dui)短期市场或有扰动。第三，央行季度(du)例会提到(dao)“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关(guan)注7月政治局会议(yi)的表述(shu)变(bian)化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在(zai)以(yi)伊冲突缓和后，A股权重(zhong)板(ban)块上涨，市场风险(xian)偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会(hui)迎来上(shang)市公司业绩预告披露(lu)高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业(ye)盈利、库(ku)存阶段、行业景气度等(deng)多(duo)个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易(yi)、周期阶段和赛(sai)道价值等多个维度，本(ben)期推荐关注电子（半导体）、机械(xie)（自(zi)动(dong)化设备）、医药生物（化学(xue)制药）、国防(fang)军工、有色金属（工业金属、贵金属(shu)、小金属）、计算机等(deng)。赛道选择层面，7月重(zhong)点(dian)关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产(chan)算力、非银金融、国防军工、创新(xin)药。

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ST新潮6月(yue)29日下午(wu)披(pi)露，公司(si)召开第十二届董事会第十六次会议，以“同意0票，反(fan)对7票，弃权0票”否决了(le)《关(guan)于股东提请召开临时股东大会的议(yi)案》（下称“《股东临时提案》”）。

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2、本周市场在金融🍊👢、军工上涨助推下实现强势上涨，交易流动性改善下微盘股再度活跃🍆🌽🍎。从后半周市场表现来看🥭🌽🧡，金融股价格推高伴随资金止盈压力👚🧡👄😠，微盘指数再度面临技术阻力——当前市场尚未形成再度上攻合力。若后市上涨主题不能有效扩散💌，资金面不能达成温和放量配合，市场或由强势上涨再度转向震荡。风格方面🥔🍒🍒，市场或由小盘成长占优逐步转向均衡。