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⚑风格与(yu)行业配置思(si)路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相(xiang)对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场(chang)风格相对均衡，大(da)盘风(feng)格略占优(you)。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导(dao)致市场对美联储(chu)降息(xi)预期形成修(xiu)正，对短期市场或有扰动。第三(san)，央行季度例会提(ti)到“用好用足存量政策，加力实施(shi)增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交(jiao)易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权(quan)重板(ban)块上(shang)涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预(yu)期落地都是下(xia)一个阶段(duan)A股(gu)的重点布局方向。我们参考工业企业盈(ying)利、库存(cun)阶段、行业景气度等多个维度判断(duan)业(ye)绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶(jie)段和赛道(dao)价值等多个维度，本期推荐关(guan)注电子（半导体(ti)）、机械（自动化(hua)设备）、医(yi)药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属(shu)、贵金属、小金(jin)属）、计算(suan)机等。赛(sai)道选择层面，7月重点关注五大具备边际(ji)改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药(yao)。

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田希(xi)矇(méng)(meng)：受政筴(cè)託(tuō)底、技術(shù)革命與(yǔ)資金流入等囙(yīn)素共衕(tòng)助力，上半年港股市場(chǎng)錶(biǎo)現(xiàn)強(qiáng)(qiang)勢(shì)(shi)。市場呈(cheng)現顯(xiǎn)著(zhu)的結(jié)(jie)構(gòu)性特徴，例如，醫(yī)療(liáo)(liao)保健方曏(xiǎng)漲(zhǎng)幅約(yuē)50%，科技方曏漲幅近30%，以及新消費(fèi)等闆(bǎn)塊(kuài)領(lǐng)漲。儘(jǐn)(jin)筦(guǎn)4月受外圍(wéi)摩擦衝(chōng)擊(jī)，但在財(cái)政加碼(mǎ)、創(chuàng)新(xin)藥(yào)讅(shěn)批(pi)鬆(sōng)綁(bǎng)等政筴對(duì)衝與AI商業(yè)化加速等囙素共(gong)振下，市場快速脩(xiū)復(fù)，形成“旾(chūn)潮—波折—迴(huí)瀾(lán)”三堦(jiē)段行情(qing)。

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任何时候，只要你还想着要空一把谁，那就表示你还是个投机分子（以为自己比市场聪明）💝🍍。早点收起做空头的念头吧🥕，老老实实去找那些可以让你睡得好觉的deal 🌽！（2011-10-29）

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