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许廷全：上半年港股市场呈现震荡向上走势🍆👘👘🥿，主要受到内外部多因素交互影响，自去年底投资者意识到经济政策转向后🍓，风险偏好有所上升🩲，外资对中国资产关注度亦进一步回升🍆😈🍆。年初以来，部分外资券商陆续上调中国投资评级🩲💯，对政策**的期待👄、DeepSeek问世亦隐含中美科技之间差距可能收敛🥾🍇，以及估值吸引力等因素，都推动了港股市场回暖🍄。

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不懂不做，巴菲特一直如此。但懂有时候要有个过程，巴菲特也不例外，也会碰到以为懂了但后来发现其实不完全懂的东西。另外，巴菲特公司还有其他人管投资🍉👚，巴菲特是放权给他们做的，但他们的理解有时候和他会不完全一样🍇🧅🥭，所以大家看到的巴菲特的持股未必一定就是巴菲特的风格。其实比亚迪就不是巴菲特的风格，通用汽车也不是。在石油公司上巴菲特也认为自己犯了一个几十亿美元的错误（把中石油上赚的钱亏进去很多）💯💓。（2012-10-10）

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参议院版本法案的成本高于国会预算办公室对上月众议院通过版本的 2.8 万亿美元预估成本👿🤍🥕🍒🍆，后者还计入了经济影响以及更大债务负担引发的更高利率。

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货币政策在(zai)市场见底的过程中(zhong)也起着重要(yao)作(zuo)用，但是货币政策需要累计效应，市场见底往往是经历了连续货币政策的宽松，例(li)如连续多次的降准降息之后(hou)。

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2、进入7月后🍄🍓，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化💞、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🍍💛💓🍍，成长价值或相对均衡。具体来说，第一😡👿👠👿，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优🍓🍎。第二，外部流动性方面💔🤬，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正💖🍎，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化🩱🥔💓。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖👡🍄。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优💘👿👛💌，成长价值风格或相对均衡😻🥥。对7月的风格指数推荐如下：