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后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由(you)EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入(ru)市(shi)推动；在进一步稳增长政策增(zeng)量(liang)释放前，预计市场表现(xian)仍将由资(zi)金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维(wei)持下半年指数“更上一层楼”的判(pan)断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一(yi)定的震荡特征(zheng)。机构中长期资金(jin)入(ru)市+低(di)利率时代下(xia)居民金融资产配置比例提(ti)升(sheng)的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体(ti)上移，短期脉冲式波(bo)动也可能阶段性超市场预(yu)期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观(guan)察：一是(shi)今年以来(lai)的结构性(xing)行情都未走向持续抱团而是呈(cheng)现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一(yi)定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未(wei)形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策(ce)略，而非主(zhu)动流入；三是除了内需(xu)下滑担忧加剧外，7月中报业绩期(qi)、全球贸易环境波动及(ji)过于乐观(guan)的降息预期能否兑现均存在不确定(ding)风险(xian)。

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