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（1）供应上看，4-5 月国内多晶硅产量仍维持 9 万吨(dun)左右低位，硅料(liao)企业整体仍处于亏损状态。硅业分会称，丰水期大(da)厂产能(neng)置换为主，不(bu)过另有新疆硅料厂商检修结束(shu)，存在复产意愿(yuan)，后续供应存在不确定性。若后续(xu)供应能够维持缩减，当前(qian)供需错配的局面将有所缓(huan)和(he)，否则(ze)在需求走弱的节奏下，过剩压力还将持续。（2）消费上看，光伏抢装潮结束，6 月硅片排(pai)产尚可，但电池片和组件排产(chan)回落较快。5 月开始组件中标数据明显下滑，拉晶(jing)厂对(dui)硅料价格(ge)接受意愿进一步降低，后(hou)续下半(ban)年终端需求走弱将主导合约(yue)走势。

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融(rong)资资金已经连续两个月净流入，且净流入规模在6月进一步扩大至373亿元，显示当(dang)前市(shi)场风(feng)险偏好整体较高。截至2025年6月26日，融资余额1.83万亿元，当月融资净流(liu)入373亿元，融资余额(e)占A股流通市值的(de)比例为2.42%，处于2016年以来的(de)82.69%分位，融资融券平(ping)均担保(bao)比例回升至(zhi)273%。展望7月，在(zai)市场风险偏好整体改善情形下(xia)，融资资金或有望继续活跃(yue)。

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