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具體(tǐ)來(lái)看，汽車(chē)受益于“以舊(jiù)換(huàn)新”政筴(cè)提振與(yǔ)齣(chū)口結(jié)構(gòu)優(yōu)(you)化，5月汽車(che)産(chǎn)銷(xiāo)衕(tòng)比增幅擴(kuò)大，新能源車銷量(liang)延續(xù)較(jiào)高增(zeng)長(zhǎng)(zhang)，疊(dié)加對(duì)美直接齣口份額(é)近年來有所下降，齣口敞口(kou)風(fēng)險(xiǎn)較小，外需維(wéi)持(chi)韌(rèn)性增長，重卡受益(yi)于國(guó)四淘汰、新能源替代等，銷量邊(biān)際(jì)改(gai)善，中期業(yè)績(jī)增速有朢(wàng)迎來柺(guǎi)點(diǎn)。二(er)季度(du)太陽(yáng)能電(diàn)池産量及(ji)裝機(jī)量持續(xu)改善，下遊(yóu)需求旺盛，産(chan)能(neng)延續去(qu)化，光伏中期業績(ji)或迎來邊際改善。製(zhi)造業智能化改造需求持續釋(shì)放，工業機器人産量三箇(gè)月滾(gǔn)動(dòng)衕比增幅(fu)擴大，疊加人形機器人産業化提速，特斯拉Optimus量産在即，覈(hé)(he)心零部件(jian)企業率先受益，自動化(hua)設(shè)備(bèi)闆(bǎn)塊(kuài)中期業(ye)績有朢延續較(jiao)快增長。

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结合细分领域中观指标来看，受益于(yu)行业供需改善，面板价格小幅回暖，光学光电子业绩(ji)有望持续；算力需求持续(xu)高景气，中高端(duan)芯片需求旺盛，存储器供不应求，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%，4月中国(guo)半导体销(xiao)售额(e)同(tong)比趋势向上(shang)、5月集成电路产量及出口量攀升(sheng)，半导体中报业绩有望延续较高增长。二(er)季度通讯(xun)器材(cai)零售同比持续较高(gao)速增长，预计智能(neng)手机出货量边际回(hui)暖，消费电子盈(ying)利或边际改善。5G用户渗透率提升与云计(ji)算业务扩(kuo)张，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大，运营商盈利有望(wang)保持(chi)稳健增长。伴随AI应用商业化加速(su)落地，信创与国产替代加速，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基(ji)数效应，二季度盈(ying)利或超预(yu)期(qi)。

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而作为国际金融中心🥻，香港需要借助前沿技术巩固自身的地位，保险、银行、证券等传统金融行业利用大量AI技术提升效率👘，而数字货币、虚拟资产、区块链等新赛道进一步丰富了金融体系。

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🏮 后续如何演绎？市场表现仍是由资金端/估值端主导🌽🧡🍎。战略上我们保持看多🥕👿🥭，维持下半年指数“更上一层楼”的判断👞，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨🥒💗😈，而是依然将呈现一定的震荡特征👘🧄🩰🩳。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑👙👙，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期🥥💌。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征🍎👘🧄🍋🥭，表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略🥾👝👝🩳👚，而非主动流入💕💯👜；三是除了内需下滑担忧加剧外🍍💕🤍😻👛，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险💓🍄。

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1、⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主💛🧄🍆🩲🍉，成长价值或相对均衡🥕🩳🥥🥝。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优🍄。第二，外部流动性方面🍉，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策💞，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化🩱💔🥾👄。第四🤍💯，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后🍑💝💓🥾，A股权重板块上涨👙😻💛，市场风险偏好整体回暖👛。行业选择层面💞🍉🩰，展望7月份😈🩳，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰👞，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）🥻😠🍋、国防军工🥔🍋👅🩰、有色金属（工业金属🥾、贵金属🩲💯👢🍄、小金属）🥭🩰、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池💞💝🥬、国产算力、非银金融🍇🍒、国防军工🍊🥒🥿🥝、创新药。

2、同日👗😻😡🍆🩰，伊朗***共和国广播电视台（IRIB）播出对沙姆哈尼的专访。画面中，除了有拐杖伴身💟💗💟，他还随身携带着肺功能复健用的呼吸辅助装置。