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債(zhài)市迴(huí)顧(gù)。本週債市利率先上(shang)后下，長(zhǎng)(zhang)短耑(duān)走勢(shì)分化。全週伊以停戰(zhàn)，市場(chǎng)風(fēng)偏迴陞(shēng)，長債總體(tǐ)偏弱。央(yang)行公開(kāi)市場持續(xù)大額(é)淨(jìng)投放，呵護(hù)跨境資金麵(miàn)，短耑受資金影(ying)響(xiǎng)有限，總體下行。

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赵(zhao)宪成：虽然恒生指数的估值处在近(jin)几(ji)年较高的水(shui)平，但科(ke)技股和互联网企业仍有比较充分的(de)上行空间。Wind数据(ju)显示(shi)，恒生科技指数2025年的EPS增速预计约为35%，ROE增速约为14%。相比(bi)之下，沪深300指数的EPS增速预计约为6%，ROE增速约为11%。因此，我们认为，下半年港股(gu)仍具有一些优异的结(jie)构性机会(hui)，拉长时间来看，基(ji)本(ben)面对股价上涨的驱动能力可能会更加(jia)明显(xian)。

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目前来(lai)看(kan)，全球(qiu)贸(mao)易和关(guan)税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对(dui)等关(guan)税”暂缓(huan)期的截止日，若未延期，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判(pan)时间或者延长“对等关税”暂缓期的(de)概(gai)率较大。今年4月初以(yi)来的贸(mao)易和关税对市场的影响(xiang)逐渐趋于缓和。伊朗以(yi)色列(lie)军(jun)事冲突趋于缓和(he)，虽然有反复(fu)，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低。A股面临的外部(bu)环境扰动降低。

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在流动性和增量(liang)资金方面，目(mu)前利率仍处于(yu)较低水平，资产荒趋势依然存在(zai)。上(shang)半年，无论是基(ji)金净(jing)值还是个股的涨幅(fu)中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为(wei)指数后续突破上行、触发关键正反馈效应(ying)创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段Ⅱ。

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