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据悉，这场历时三个多月的大型展览，以古代文明为题，集中呈现刘益谦私人收藏中具有重要历史和艺术价值的百余件文物。展览期间，展览总策划、龙美术馆创办人刘益谦常常出现在展厅，签书、导览🩱🍊🥬。闭展当日下午🥿🍈，他再一次来到展厅💟🥻👝🥭🍈，为公众带来一场长达两个半小时的公益导览。

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具体来看，饮(yin)料乳(ru)品受(shou)益于旺季消费回暖，生鲜乳价(jia)格同比(bi)降幅持(chi)续收窄，5月乳(ru)制品产(chan)量同比(bi)增幅扩大，盈(ying)利有望触底回暖；1-5月份(fen)农副食(shi)品加工(gong)生产端保(bao)持(chi)改善(shan)趋势(shi)，粮油食品零售中枢上移；家电(dian)受益于(yu)“以旧换新”加力扩围，叠加“618”大额补贴(tie)，内需(xu)表现亮眼(yan)，5月家用电器音像器材零售同(tong)比(bi)增幅扩大至53.0%，空冰(bing)洗彩四周(zhou)滚动零售(shou)额同比中枢较一季度明显抬升，扫(sao)地机器人等智能家电(dian)需求持续回暖；家具零售在(zai)地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长，4、5月家具零售同比增速均超(chao)20%，主(zhu)要受益于国补政策提振，智能卫浴、定制衣柜(gui)等需求明显修复，供给端企业持续降(jiang)费提效，盈利有望修(xiu)复。但(dan)需要关(guan)注家电(dian)、家具出口在关税频繁调整、外需放缓之下或有承压，对业绩形成一定(ding)拖(tuo)累。此外受益于金价上涨，4、5月份金银珠宝零售保持20%以(yi)上增速；文娱用品零售同比增幅(fu)显著扩大至30%以上，预计中报饰品、美(mei)容护理部分领域增速有望改善 。

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🏮行业配置层面🩰💔🩳💝，相较于趋势跟随👚，更优的策略是低位布局，善用赔率思维🍄。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换🩲🥦🤬，当下仍处于第二轮高低切周期中👛🍊。以月度-季度维度的轮动视角看🥻🩳🍇，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后🧡👅、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值💕🥭🍌🍏，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外👙💘🥭，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备🎒🍉、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面💛🥻，资金脉冲加速🥝、股债息差性价比进一步降低后🍌，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB🍅😻、国产算力链，以及近期明显涨价的存储👝👢💕、小金属。

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