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（本文由万商天勤（上海）律师事务所刘彦梅律师供稿，不代表新浪财经的观点🍅🥑。刘彦梅律师，系金融诉讼🤬😠、公司诉讼律师，辽宁大学法律硕士，具有保荐代表人（投资银行）资格👜🍅、证券从业👙🍉、私募基金从业资格，并具备20年以上法律实务经验。目前已通过CPA审计、经济法、会计、战略😻🥻🍊🍋、税法，是为数不多的具有投行、财务思维的律师。曾代理多起投资者诉上市公司证券虚假陈述（股民索赔**）案件🍊💗，成功为投资者挽回损失，深得投资者好评。）（刘彦梅律师专栏）

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细(xi)分行业来看，1-5月(yue)盈利增速相对较高的(de)行业主要包括：1）装(zhuang)备制造业，1-5月利(li)润(run)同比增长(zhang)7.2%，拉动全部规上工业利润(run)增长2.4个(ge)百分点，军工订单逐步放量，航空航天相关设备制造、船舶及(ji)相关装置(zhi)行(xing)业利润分别增长68.1%和85.0%；2）TMT行业盈(ying)利累计同比增幅扩大至11.9%；3）消费类需求受国补(bu)政策提振，智能消费设(she)备制造(zao)行业利润同(tong)比(bi)增(zeng)长(zhang)101.5%。以旧换新政策效果持(chi)续显现，消费品制造业其他家用电力器具制造、家用厨房电器具(ju)制造行业利润分别增长31.2%、20.7%，必需消(xiao)费稳健增长，农副食品加工业利润增长38.2%，酒饮茶制造利润增幅(fu)扩大。

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具体来看，债券型基金仍扛起年内分红“大旗”。数据显示，截至当前，债券型基(ji)金的年内分(fen)红金额合计达(da)949.36亿元，占年内分(fen)红总额比例高达七成。其中，有3只债券型(xing)基金的年内(nei)分红金额超(chao)10亿(yi)元且跻身分红榜(bang)前十，为中银丰和定开债发起式、华夏鼎(ding)丰债券、中(zhong)银(yin)睿享定(ding)开债发起式。截至6月(yue)29日(ri)，上述3只基金的年内分红金额依次为20.03亿元、10.16亿元、10.01亿元。

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唐晨：从风险溢价来看💟，恒生指数相对10年期中国国债利率的风险溢价约为8%，相对10年期美债利率的风险溢价约为5%。从市盈率来看，港股预测市盈率为10.6倍🩲🥦，处于过去十年间35%分位数💛👡。

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1、1💟🤍、下半年原糖核心影响因素在于巴西增产预期的兑现和北半球估产的调整。巴西方面💯👿🥭，正处于压榨高峰期💘👛， 开榨前机构对巴西中南部入榨甘蔗量的预估在6.08-6.3亿吨之间💓🥝🩱🥻，产糖量预估在4170-4330万吨之间。巴西压榨稳步推进👜🥔🩰😠💕，近期有机构预估中南部压榨量在5.9-6亿吨之间，产糖量预估在4000-4200万吨之间🍄。总体看受益 于甘蔗质量改善及制糖比维持高位，巴西产量预计增幅在200万吨左右🍆🥭，仍属于高产年。6-9月处于巴西产量 高峰期，可关注生产进度、增产预期兑现情况🤍👿😠。

2、进入7月后，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化😠🍆、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说🥾😈，第一👢🍌🥭，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡🥝👅🥑，大盘风格略占优。第二🩳，外部流动性方面🥥，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动💔👘🤍🩲。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四👗🥻，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨👠，市场风险偏好整体回暖。基于以上💞💯，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡🍒🍇。对7月的风格指数推荐如下：